Denní report - čtvrtek 06.08.2026

6.8.2026 22:18

ČR: Kladný závěr na pražské burze, SRN: Německá burza dnes bez výrazného pohybu, hlavní pozornost směřovala na kvartální reporty, USA:Index Dow Jones se drží v červených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (červen):
aktuální hodnota: 7,2 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: -0,01

Stavební výroba (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,4 %

Obchodní bilance v národním pojetí (červen):
aktuální hodnota: 15,5 mld. Kč
očekávání trhu: 17,2 mld. Kč
předchozí hodnota: 9,9 mld. Kč

Oznámení repo sazby (6. srpna):
aktuální hodnota: 3,75 %
očekávání trhu: 3,75 %
předchozí hodnota: 3,75 %

Očekávané události

10:00 Devizové rezervy (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $179,6 mld.

Popis trhu

Akcie na pražské burze se obchodovaly smíšeně, nejvíce se dařilo akciím VIG (+5,09 %), dále posilovaly akcie Erste (+3,18 %), CSG (+3,0 %), Philip Morris (+0,54 %) a Moneta (+0,05 %). V červených číslech zakončily po závěrečné aukci akcie Colt (-2,15 %), Doosan Power (-1,58 %) a ČEZ (-0,73 %). Akcie Komerční banka a Gevorkyan zakončily beze změny při 1046 Kč, respektive 186 Kč. Index PX rostl o 1,3 % na 2805,12 b.

Podnikové zprávy

CSG: J&T Banka nastavila cílovou cenu na 779 Kč s doporučením „Buy“

ČEZ: odhady hospodaření za 2Q 2026

CTP: Wood & Company zvyšuje doporučení na „Buy“ a nastavuje cílovou cenu na 18,9 EUR

Erste: Oddo BHF zvyšuje cílovou cenu akcií na 138,52 EUR při novém doporučení „Outperform“

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen):
aktuální hodnota: 6,5 %
očekávání trhu: 5,9 %
předchozí hodnota: 6,2 %

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (červen): očekávání trhu: 17,2 mld., předchozí hodnota: 19,1 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,9 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: 0,02, předchozí hodnota: -2,5 %

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,9 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0

Popis trhu

Frankfurtská burza zakončila čtvrteční seanci na zelené nule. Největší růst si připsala společnost Deutsche Telekom (+6,3 %). Tržby dosáhly meziročního růstu o 4,4 % na 29,93 mld. EUR při očekávání 30,01 mld. EUR. Očištěný čistý zisk byl reportován na úrovni 2,78 mld. USD, což indikuje 11% meziroční růst. Společnost rovněž přistoupila k navýšení zpětného odkupu akcií. Dařilo se také akcím Henkel (+3,9 %) a Zalando (+2,8 %).

Největší pokles zaznamenaly akcie Scout24 (-6,0 %), investory v rámci kvartálního reportu zklamal výsledek růstu počtu předplatitelů, který převážil nad výsledky, které byly na úrovni očekávání. Nedařilo se po výsledcích také akciím Siemens (-4,5 %). Pozornost analytiků směřovala především k výsledkům segmentu „Digital Industries“. Na následující kvartál je projektován růst porovnatelných tržeb tohoto segmentu v rozmezí 7-10 % (tržní konsensus: +9,08 %). Provozní marže je společností očekávána ve výši 17-19 %, predikovalo se 18,7 %. Analytici ze společnosti Citi ke kvartálním výsledkům uvedli, že lepší výsledky divize Smart Infrastructure byly do značné míry očekávány. Hlavní pozornost směřuje na divizi „Digital Industries“, kde tempo růstu zřejmě nedosáhlo úrovně některých globálních konkurentů v oblasti průmyslové automatizace. Pokles dnes zaznamenaly také akcie německé zbrojařské společnosti Rheinmetall (-3,5 %).

Evropský index STOXX600 uzavřel dnešní obchodování v kladných číslech, když posílil o 0,19 %. Největší růst si připsaly komunikační služby (+3,28 %), následovaly informační technologie (+1,27 %) a energie (+0,88 %). Naopak pokles zaznamenaly reality (-0,86 %), průmysl (-0,57 %) a materiály (-0,46 %).

Podnikové zprávy

DAX otevírá na červené nule, výsledková sezóna je v plném proudu

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Maloobchodní tržby (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 1 %
předchozí hodnota: 1,6 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: -46,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,5 %

Produktivita mimo zemědělství (2Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Jednotkové náklady na práci (2Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. srpna):
aktuální hodnota: 199 tis.
očekávání trhu: 205 tis.
předchozí hodnota: 197 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. července):
aktuální hodnota: 1801 tis.
očekávání trhu: 1789 tis.
předchozí hodnota: 1782 tis.

Velkoobchodní zásoby (m-m) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Změna zásob plynu podle EIA (31. července):
aktuální hodnota: 33 mld. kubických stop
očekávání trhu: 30 mld. kubických stop
předchozí hodnota: 28 mld. kubických stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (červenec): očekávání trhu: 80 tis., předchozí hodnota: 57 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červenec): očekávání trhu: 83 tis., předchozí hodnota: 49 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červenec): očekávání trhu: 3 tis., předchozí hodnota: 3 tis.

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (červenec): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,5 %

14:30 Míra nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 4,2 %, předchozí hodnota: 4,2 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci se americké indexy pohybují smíšeně a to poté, co  si Wall Street v předchozí seanci po hvězdném začátku srpna trochu odpočinula. V ekonomickém kalendáři by měly být v pátek zveřejněny údaje o počtu pracovních míst v USA mimo zemědělství za červenec. Jejich údaj pravděpodobně ovlivní očekávání úrokových sazeb. Trh dnes také bude sledovat výsledky společností ConocoPhillips, Airbnb a Warner Bros. Discovery. Trhy také s napětím očekávají právy o možné dohodě o obnovení lodní dopravy přes Hormuzský průliv, zejména poté, co američtí představitelé začátkem tohoto týdne naznačili, že dohoda je na spadnutí. Americký prezident Donald Trump uvedl, že jednání s Íránem probíhají dobře, ale neuvedl žádné podrobnosti, když iránští představitelé ve středu naznačili, že dohoda s Ománem ohledně průlivu je blízko, a varovali USA před jakýmikoli novými útoky na jeho území. Írán objasnil, že je v kontaktu s mediátory v Ománu a že se Spojenými státy neúčastnil žádných přímých jednání. Teherán rovněž varoval, že dohoda s Ománem nezaručí bezpečnost v Hormuzském průlivu. Dnes byly také reportovány  v USA Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 1.srpnu na 199 000 při očekávání analytiků 205 000.

 

V centru zájmu investorů je především ropa a pode reportu od EIA  zásoby surové ropy k 31. červenci vzrostly o 2,479 mil. barelů, když trh čekal naopak pokles o 1,5 mil. barelů. Po předchozí korekci dnes WTI přidává cca 3,5% a dostává se k úrovni 77,9 USD/barel. Tato situace je dnes příznivě nakloněna akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie těžebního obra Exxon Mobil ( XOM ) posilují o necelých 1% a podobně akcie Baker Hughes ( BKR ) na tržní ceně přidávají cca 2,1%. S podobným nárůstem 1,1% se pohybují výše také akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ) a také akcie konkurenta Marathonu Petroleum ( MPC ) se pohybují silnější o 0,5%. Solidně si vedou také akcie BP ( BP ), které se posunuly výš o 1,5%, ale nejlépe jsou na tom akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ), které reportovaly slušné výsledky za 2Q. 2026 a na tržní ceně akcie rostou o necelých 5,2%. Zisk na akcii překonal průměrný odhad analytiků a společnost vykázala silný hotovostní tok díky výborným výsledkům segmentu midstream. Očištěný zisk na akcii dosáhl 2,40 USD, tedy výrazně nad odhady 1,87 USD a volný hotovostní tok z pokračujících činností před změnami pracovního kapitálu činil 3,0 mld. USD. Za zmínku stojí také akcie amerického výrobce a dodavatele těžní techniky Halliburtonu ( HAL ), kde akcie posilují o více než 2,4% a též akcie jeho francouzského konkurenta Schlumbergeru ( SLB ), které se posunují výš o 4,5%.

 

Podnikové zprávy

Wall Street se vyvíji v úvodu čtvrtečního obchodování smíšeně, pokračuje výsledková sezóna

Honeywell Aerospace v prvním reportu po spin-offu snížil celoroční výhled

Softwarová společnost Figma zveřejnila výnosy za 2Q nad odhady, výhled na 3Q však zklamal

Duolingo ve 2Q zrychlilo růst uživatelů, společnost ale poskytla konzervativní výhled na 3Q

MercadoLibre ve 2Q překonal odhady tržeb i zisku, marže ale dál klesají kvůli investicím

AppLovin ve 2Q těsně minul odhady výnosů i EBITDA, výhled na 3Q nepatrně zaostal za konsensem

Western Digital zveřejnil výsledky za 4Q i výhled na 1Q nad odhady analytiků

Sandisk ve 4Q překonal odhady, tržby vzrostly o 372 %, výhled ale zaostal za očekáváním trhu

Datadog ve výsledcích za 2Q překonal očekávání, pozornost trhu ale poutá výhled na 2H

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Šnobl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie