Denní report - pondělí 01.06.2026

1.6.2026 22:12

ČR: Pražská burza klesala s negativním sentimentem ve světě, SRN: Frankfurt uzavřel pondělní obchodování v záporu, USA: Wall Street vstupuje do nového týdne v zeleném

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen):
aktuální hodnota: 52,2 b.
očekávání trhu: 51,8 b.
předchozí hodnota: 52,9 b.

Bilance státního rozpočtu (květen):
aktuální hodnota: -170,2 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -106,1 mld. Kč

Popis trhu

Pražská burza v úvodu týdne zahájila poklesem, když měřeno indexem PX ubrala 1,14 % na 2518 bodů.  Největší ztrátu registrovala zbrojovka CSG a to 5,55 % na 408 Kč. Nedařilo se ani rakouským finančním emisím, Erste Bank klesla o 1,36 % na 2468 Kč a pojišťovna VIG odepsala 1,46 % na 1490 Kč. Komerční banka potom padla o 2,12 % na 967 Kč při nejvyšším denním objemu 182 mil. Kč. ČEZ uzavřel slabší o 0,32 % na 1252 Kč a emise Colt CZ klesla o 0,76 % na 1050 Kč. Philip Morris oslabil o 1,01 % na 19600 Kč a Kofola odepsala 0,57 % na 522 Kč.

Podnikové zprávy

CTP: PKO BP Securities zvyšuje cílovou cenu z 20 EUR na 24 EUR se stálým doporučením „Buy“

CTP: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu z 23,6 EUR na 25,1 EUR se stávajícím doporučením „Buy“

Gen Digital: Baptista Research snižuje cílovou cenu akcie na 25,7 USD a doporučení na „Underperform“

Photon Energy zveřejnil výsledky za 1Q

ČEZ: Valná hromada schválila dividendu ve výši 42 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -2,0 % / revize -0,3 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (duben):
aktuální hodnota: -2,7 %
očekávání trhu: -1,6 %
předchozí hodnota: 0,9 % / revize 2,7 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 50,1 b.
očekávání trhu: 49,9 b.
předchozí hodnota: 49,9 b.

Popis trhu

Index DAX zakončil pondělní obchodování v záporném teritoriu. Největší pokles byl registrován u akcií společností Rheinmetall (-6,7 %), Bayer (-3,8 %) a MTU Aero Engines (-3,7 %). Naopak největší růst si připsaly akcie SAP (+8,1 %), Scout24 (+3,0 %) a Brenntag (+1,3 %).

Evropský index STOXX600 uzavřel pondělí také v červených číslech. Ztrácely především sektory zdravotní péče (-2,52 %), průmyslu (-1,73 %) a realit (-1,69 %). V kladném teritoriu zakončily pouze dva sektory, a to energie (+2,62 %) a IT (+1,90 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 51,6 b.
očekávání trhu: 51,4 b.
předchozí hodnota: 51,4 b.

Peněžní zásoba M3 (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 3,2 %

Míra nezaměstnanosti (duben):
aktuální hodnota: 6,3 %
očekávání trhu: 6,2 %
předchozí hodnota: 6,2 % / revize: 6,3 %

Očekávané události

11:00 CPI odhad (y-y) (květen - předběžný): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,0 %

11:00 CPI (y-y) (květen - předběžný): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,0 %

11:00 CPI (m-m) (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 1,0 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (květen - předběžný): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,2 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 55,1 b.
očekávání trhu: 55,3 b.
předchozí hodnota: 55,3 b.

ISM ve výrobě (květen):
aktuální hodnota: 54,0 b.
očekávání trhu: 53,0 b.
předchozí hodnota: 52,7 b.

Cenový index ISM (květen):
aktuální hodnota: 82,1 b.
očekávání trhu: 85,0 b.
předchozí hodnota: 84,6 b.

Stavební výdaje (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,6 % / revize 0,2 %

Očekávané události

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (duben): očekávání trhu: 6865 tis., předchozí hodnota: 6866 tis.

Popis trhu

merické akcie dnes vstoupují do nového týdne smíšeně, když pozitivní náladu kolem technologií tlumí prudký růst cen ropy a s ním spojený nárůst dluhopisových výnosů. Trhy znejistěla zpráva, že Írán přeruší jednání s USA a pohrozil úplným uzavřením Hormuzského průlivu, což znovu zvýšilo obavy z výpadků dodávek energií a z inflačních tlaků. Prezident Donald Trump uvedl, že ho případný konec jednání s Íránem ani vývoj cen ropy neznepokojuje, a před krátkou chvíli oznámil, že rozhovory pokračují rychlejším tempem. Navíc oznámil, že domluvil příměří mezi Hizballáhem a Izraelem. Makrodata dnes přidávají jestřábí tón: aktivita v americkém průmyslu podle ISM v květnu rostla nejrychleji za čtyři roky a cenový subindex zůstal poblíž úrovní nevídaných od roku 2022, což spolu s dražší ropou posílilo spekulace, že dalším krokem Fedu by mohlo být zvýšení sazeb. Na makroprogramu pro tento týden není nic zásadního vyjma běžných reportů, jako například z trhu práce.

Index S&P 500 kolem poledne v New Yorku přidával 0,1 %, technologický Nasdaq 100 rostl o 0,3 %, zatímco Dow Jones ztrácel 0,3 % a globální MSCI World odepisoval 0,2 %. Z pohledu sektorů trh drží nad vodou především technologie s energiemi, zatímco většina titulů v indexu S&P 500 klesá. Energetický sektor těží z růstu ropy. Naopak utility pod tlakem vyšších výnosů ztrácejí 2,4 % a zbytná spotřeba odepisuje 2,2 %. Ropa WTI vyskočila o 6,5 % na 93,06 USD za barel, zatímco Brent se pohyboval poblíž 97 USD. Výnos desetiletého amerického dluhopisu vzrostl o 4 bazické body na 4,48 %, německý desetiletý výnos stoupl o 7 bodů na 3,00 % a britský o 9 bodů na 4,90 %.

Z jednotlivých titulů nejvíce rezonovala Nvidia (NVDA +6,03 %), která roste po představení nového čipu RTX Spark pro PC, jenž má posílit její pozici mimo datová centra a konkurovat tradiční dominanci Intelu. Silný růst zaznamenal celý softwarový segment poté, co šéf Nvidie Jensen Huang odmítl obavy, že vyspělejší AI nástroje naruší byznys softwarových firem. Daří se tak SaaS společnostem jako Salesforce (CRM 9,69 %), ServiceNow (NOW + 8,97%), Datadog (DDOG +12,27 %), Snowflake (SNOW +9,9 %) nebo Intuit (INTU + 8,9 %) jakožto IBM (IBM +9,3 %) nebo Oracle (ORCL +6 %). MGM Resorts (MGM +15,9 %) posiluje po hotovostní nabídce Barryho Dillera a IAC na převzetí zbytku společnosti za 48,30 USD za akcii. Naopak propadá se FedEx (FDX - 18,5 %), avšak pokles byl technický kvůli oddělení jednotky FedEx Freight; firma zároveň zvýšila celoroční výhled zisku.

Podnikové zprávy

Berkshire Hathaway kupuje stavitele domů Taylor Morrison v transakci v celkové hodnotě 8,5 mld. USD

NVIDIA představila nový čip pro PC na architektuře ARM ve spolupráci se společností MediaTek

Generální ředitel společnosti NVIDIA mírní obavy z ohrožení softwarového sektoru umělou inteligencí

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Bárta
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie