Denní report - pátek 24.10.2025

24.10.2025 22:36

ČR: Pražská burza zakončila týden v růstovém módu, SRN: Frankfurtská burza uzavírá páteční obchodování v zeleném, USA: Amerika uzavírá růstem

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry (říjen):
aktuální hodnota: 107,4 b.
očekávání trhu: 103,3 b.
předchozí hodnota: 103,5 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (říjen):
aktuální hodnota: 104,0 b.
očekávání trhu: 101,5 b.
předchozí hodnota: 101,9 b.

Podnikatelská důvěra (říjen):
aktuální hodnota: 103,4 b.
očekávání trhu: 101,4 b.
předchozí hodnota: 101,6 b.

Popis trhu

Akcie na pražské burze dnes plošně rostly, mimo řadu stály pouze akcie Colt, které po závěrečné aukci odepsali 0,39 % na 760 Kč s obratem 13 mil. Kč. Ziskové tažení vedly akcie Doosan Power (+1,98 %), dále se dařilo Monetě (+1,82 %) a s nižšími zisky pak akciím VIG (+0,93 %), Komerční banka (+0,76 %), Philip Morris (+0,33 %), ČEZ (+0,31 %) či Erste (+0,25 %). Z pohledu objemů obchodů šlo dnes o klidnější obchodní den, dominovaly akcie Komerční banka, na kterých se „otočilo“ přes 128 mil. Kč. Akcie Kofola zůstaly beze změny při 496 Kč. Dynamický vývoj dnes vedle uvedených titulů zaznamenaly také akcie Karo Leather, které připsaly 5,36 % na 177 Kč, a přibližují se tak postupně lokálnímu vrcholu při 185 Kč z podzimu předminulého roku. Index PX rostl o 0,74 % na 2353,92 b.

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 49,6 b.
očekávání trhu: 49,5 b.
předchozí hodnota: 49,5 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 54,5 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 51,5 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 53,8 b.
očekávání trhu: 51,5 b.
předchozí hodnota: 52,0 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (říjen): očekávání trhu: 88, předchozí hodnota: 87,7

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 85,7

10:00 Index IFO očekávání (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 89,7

Popis trhu

Nejvíce dnes posílily akcie společnosti Siemens Energy (+5,0 %). Dále rostly také akcie HeidelbergCement (+3,5 %) a Commerzbank AG (+1,7 %). Opačný trend dnes sledovaly akcie SAP (-3,6 %), Beiersdorf AG (-1,5 %) a Adidas (-1,3 %).

Celoevropský index STOXX600 také zakončil páteční seanci v kladných hodnotách, konkrétně (+0,32 %). Nejvíce si připisovaly sektory průmyslu (+0,80 %), materiálů (+0,66 %) a financí (+0,55 %). Pokles naopak zaznamenaly akcie v sektoru komunikačních služeb (-0,41%), IT (-0,32 %) a realit (-0,18 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,0 b.
očekávání trhu: 49,8 b.
předchozí hodnota: 49,8 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,6 b.
očekávání trhu: 51,2 b.
předchozí hodnota: 51,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,2 b.
očekávání trhu: 51,1 b.
předchozí hodnota: 51,2 b.

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (září): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,9 %

USA

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 2,9 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,2
očekávání trhu: 52,0
předchozí hodnota: 52,0

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 55,2
očekávání trhu: 53,5
předchozí hodnota: 54,2

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 54,8
očekávání trhu: 53,5
předchozí hodnota: 53,9

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (říjen - konečný):
aktuální hodnota:53,6
očekávání trhu: 54,5
předchozí hodnota: 55

Očekávané události

13:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: --

13:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --

15:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -8,7

Popis trhu

Páteční obchodní den končí v zisku. Index Dow Jones připisuje procento a poprvé uzavírá nad 47 tis b. Tahounem indexu byla Nvidia (2,22 %), z menších společností výrazně posiluje IBM (+ 7,88 %) a pěkným růstem uzavírají i banky. IBM (+ 7,88 %) se posouvá dál ve vývoji kvantového počítače po vývoji algoritmu pro korekci chyb kvantových výpočtů na čipech AMD (+ 7,63 %).

Meziroční růst spotřebitelských cen v USA dosáhl v září 3 %. Hodnota je sice nad cílem FEDu, ale nižší, než trh očekával. Pomalejší růst si investoři vykládají jako potvrzení dalšího snížení úrokových sazeb v době, kdy se kvůli shutdownu zveřejňuje jen omezený počet makro dat.

Akcie bankovních domů po CPI reportu rostou. Data CPI potvrzují další možný pokles úrokových sazeb a zvyšování objemu poskytnutých úvěrů. Goldman Sachs připisuje 4,41 %, Morgay Stanley roste o 2,86 % nad dvě procenta se zvedají JP Morgan, Citigroup a Wells Fargo.

Trh dnes nevyrušilo ani oznámení D. Trumpa o zrušení vyjednávání s Kanadou o clech po televizní reklamě z ontárijské provincie, ve které bývalý prezident USA Regan obecně kritizuje cla. Americký prezident to označil za podvrh.  

Z indexu S&P 500 se sektorově dařilo informačním technologiím a komunikačním službám. Alphabet uzavírá na maximu nad USD 260 při růstu o 2,67 %.

Ford po zveřejnění výsledků za 3Q roste o 12,6 %. Tržby společnosti meziročně rostou přibližně o 9 %. Akcionáře potěšil i reportovaný zisk na akcii ve výši USD 0,45. Mírně negativní je snížení celoročního výhledu v důsledku problémů hlavního dodavatele hliníku, který by měl odeznít příští rok. Společnost se plánuje víc zaměřit na tradiční a ziskové pick-upy místo segmentu EV. Návrat ke kořenům přizvedává i General Motors, který připisuje 4,2 %.

Applied Materials oznámil plán na snížení počtu pracovních míst o 4 %, kterou dosáhne především automatizací. Akcie společnosti rostou o 0,12 %.

JP Morgan vidí u akcií Coinbase růstový potenciál a zvyšuje cílovou cenu na USD 404. Současná cena akcií dle analýzy nezohledňuje přicházející monetizaci projektu Base. Akcie společnosti rostou o 9,82 %.

Nejvyšší propad z indexu S&P 500 zaznamenává akcie Deckers Outdoor. Výrobce sportovní obuvi a doplňků reportoval meziroční růst tržeb a zisku, ale vedení společnosti upozornilo na možné zpomalení v budoucnu kvůli zpomalující poptávce. Společnost rovněž nezveřejnila celoroční výhled a uvedla, že dovozní cla ji můžou přinést dodatečné náklady ve stovkách mil USD.

Mírně klesají futures kontrakty na ropu, kde se WTI obchoduje pod USD 61,5. Drahé kovy se obchodují v mírném poklesu. Zlato odepisuje 0,7 % s cenovkou nad USD 4115 a stříbro se snaží stabilizovat nad USD 48.

Podnikové zprávy

Anthropic oznámila zásadní rozšíření využívání čipů TPU od Google Cloudu

Průmyslový konglomerát Honeywell včera zveřejnil výsledky za 3Q

Intel zveřejnil tržby i očištěný zisk na akcii za 3Q nad odhady analytiků

Procter & Gamble reportoval za 1Q organický růst tržeb nad odhadem analytiků

Marek Krejčiřík
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Krejčiřík
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie