Denní report - pondělí 03.02.2025
ČR: Efekt Trumpových cel dolehl i na pražskou burzu, SRN: Frankfurtská burza v úvodu týdne oslabovala, USA: Zámořské akcie uzavřely v červených číslech
Pražská burza
Hlavní zprávy
Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden):
aktuální hodnota: 46,6 b.
očekávání trhu: 45,7 b.
předchozí hodnota: 44,8 b.
Bilance státního rozpočtu (leden):
aktuální hodnota: -11,2 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -271,4 mld. Kč
Popis trhu
Pražská burza během pondělní seance klesala, dělo se tak poté, co americký prezident D. Trump oznámil cla na Kanadu, Mexiko a Čínu. Evropské trhy pak poslala do červených čísel připomínka chystaných cel na evropské zboží. Klesaly výnosy (GER -4 %, CZ -0,8 %) a hlavní evropské trhy. Koruna vůči dolaru ztratila přes procento, nyní při 24,6 USDCZK. Na pražské burze vládnul pesimismus od úvodních hodin, když hlavní papíry se po otevření obchodovaly až o 3,3 % níže. Komerční banka po openu při 890 Kč hledala podporu poblíž 860 Kč, akcie nakonec zakončily v poklesu o 1,35 % při 879 Kč. Topily se i zbylé bankovní tituly, když Erste zakončila se ztrátou 2,63 % u 1463,5 Kč, Moneta odepsala 0,29 % k 136,8 Kč. S největším poklesem zakončil ČEZ (-3,1 %), akcie otevřely s gapem, který se pod tíhou prodejů nedařilo uzavřít, a akcie zakončily lehce nad denním minimem při 1031 Kč s obratem 290 mil. Kč. Mezi další ztrátové tituly se řadil Colt (-2,39 %), VIG (-1,23 %) a Kofola (-1,22 %). V zisku zakončily akcie Philip Morris (+0,23 %). Index PX ztratil 1,77 %.
Podnikové zprávy
Photon Energy bude spravovat aktiva o kapacitě 101 MWp portugalské EDP Renewables
Erste: JP Morgan zvyšuje cílovou cenu akcií z 61 EUR na 63 EUR při stálém doporučení "overweight".
Německo
Hlavní zprávy
Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - konečný):
aktuální hodnota: 45,0 b.
očekávání trhu: 44,1 b.
předchozí hodnota: 44,1 b.
Popis trhu
Německý index DAX v pondělí odepsal 1,4 % na 21428,24 b. Negativní sentiment přinesly cla, které Donald Trump o víkendu zavedl na Kanadu, Mexiko a Čínu. Index se obchodoval až o 2,21 % níže, avšak po odpolední zprávě o odložení cel vůči Mexiku o jeden měsíc index DAX část svých ztrát umazal. Nedařilo se automobilkám, který mají často právě v Mexiku svá výrobní střediska. Volkswagen (-4,1 %) v minulém roce exportoval z Mexika do USA více než 500 tis. vozidel, Porsche (-3,5 %). Oslabovaly taktéž akcie společnosti zabývající se energetickou infrastrukturou Siemens Energy (-4,1 %) a chemického konglomerátu BASF (-3,8 %). Mírně posilovaly akcie výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines (+0,8 %) a tvůrce trhu Deutsche Börse (+0,6 %). Dařilo se taktéž akciím zbrojaře Rheinmetall (+1,1 %), u kterého analytici z Deutsche Bank v pátek večer zvýšili cílovou cenu akcií z 700 EUR na 780 EUR a ponechali investiční doporučení na úrovni „buy“.
Celoevropský index STOXX Europe 600 oslabuje o 0,87 % na 534,85 b. Sektorově se daří pouze sektoru komunikačních služeb (+0,36 %) a nejvíce ztrácí sektory informačních technologií (-1,71 %), základní materiálů (-1,49 %) a průmyslu (-1,48 %).
Eurozóna
Hlavní zprávy
Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - konečný):
aktuální hodnota: 46,6 b.
očekávání trhu: 46,1 b.
předchozí hodnota: 46,1 b.
CPI odhad (y-y) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 2,4 %
CPI (m-m) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %
CPI jádrový (y-y) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 2,7 %
USA
Hlavní zprávy
Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden - konečný):
aktuální hodnota: 51,2 b.
očekávání trhu: 50,1 b.
předchozí hodnota: 50,1 b.
Stavební výdaje (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 % / revize: 0,2 %
ISM ve výrobě (leden):
aktuální hodnota: 50,9 b.
očekávání trhu: 49,9 b.
předchozí hodnota: 49,3 b. / revize: 49,2 b.
Cenový index ISM (leden):
aktuální hodnota: 54,9 b.
očekávání trhu: 54,8 b.
předchozí hodnota: 52,5 b.
Očekávané události
16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (prosinec): očekávání trhu: 8000 tis., předchozí hodnota: 8098 tis.
16:00 Průmyslové objednávky (prosinec): očekávání trhu: -0,7 %, předchozí hodnota: -0,4 %
16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - konečný): očekávání trhu: -2,2 %, předchozí hodnota: -2,2 %
16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,5 %
Popis trhu
Zámořské akcie zažily díky hrátkám se cly, které rozpoutal americký prezident Trump, volatilní seanci. Jeho prohlášení o zavedení cel na dovoz zboží z Mexika, Kanady a Číny nejprve srazilo trhy hluboko do červených čísel. Krátce po otevření trhů však oznámil odložení cel uvalených na import z Mexika, díky němuž indexy podstatnou část ztrát opět vymazaly. DJIA uzavřel se ztrátou 0,28%, index SP500 oslabil o 0,76%, zatímco kompozitní NASDAQ si odepsal 1,20%. Největší pokles postihl informační technologie (-1,8%), sektor zbytné spotřeby (-1,4%) a průmyslové podniky (-1,0%). Nejlépe si naopak vedly sektory nezbytné spotřeby (+0,7%), utilit (+0,5%) a energetické tituly (+0,4%). V rámci indexu SP500 nejvíce oslabila farmaceutická Moderna (MRNA -7,3%). Opačným směrem zamířil po lepších kvartálních číslech výrobce veterinárních diagnostických přístrojů Idexx Laboratories (IDXX +11%). Na komoditních trzích převládala zelená barva. Posílila pšenice (+1,3%), kukuřice (+1,2%), zlato (+0,8%), stříbro (+0,7%), měď (+1,0%), ropa (+0,5%) a zejména zemní plyn (+10%).
Podnikové zprávy
Tyson Foods ve výsledcích za 1Q potěšil očištěným ziskem na akcii
Donald Trump zavedl cla na Kanadu, Mexiko a Čínu a hrozí i Evropě (aktualizováno)
Americké indexy v úvodu ztrácí, společnost IDEXX Laboratories roste po výsledcích za 4Q
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Michal Šnobl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Denní report - pondělí 24.03.2025
- Denní report - pátek 21.03.2025
- Denní report - čtvrtek 20.03.2025
- Denní report - středa 19.03.2025
- Denní report - úterý 18.03.2025
- Denní report - pondělí 17.03.2025
- Denní report - pátek 14.03.2025
- Denní report - čtvrtek 13.03.2025
- Denní report - středa 12.03.2025
- Denní report - úterý 11.03.2025