Denní report - čtvrtek 01.06.2023

1.6.2023 22:15

ČR: Pražská burza prohlubuje ztráty z tohoto týdne, SRN: Evropské akcie zakončily seanci v zeleném, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zeleném pásmu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen):
aktuální hodnota: 42,8 b.
očekávání trhu: 41,5 b.
předchozí hodnota: 42,8 b.    

Bilance státního rozpočtu (květen):
aktuální hodnota: 271,4 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -200,0 mld.

Popis trhu

Pražská burza počtvrté v tomto týdnu klesla, když dnes měřeno indexem PX oslabila o -0,26% na hodnotu 1 293. Tahounem poklesu se stala pojišťovna Vig, která ubrala -2,07% na 568 Kč. V záporném teritoriu zakončila taktéž Moneta Money bank s poklesem o -0,25% na 79 Kč a Komerční banka ztratila -0,38% na 659 Kč. Philip Morris potom zakončil slabší o -0,71% na 17 680 Kč. Naopak Erste Bank se zvedla o 0,64% na 726 Kč a akcie Colt CZ přidaly 0,34% na 597 Kč. Kofola před dnešním výsledkovým reportem posílila o 1,65% na 247 Kč. Čez přerušil ztrátovou sérii a stoupl o mírných 0,15% na 1 000 Kč při nejvyšším denním objemu 265 mil. Kč.

Podnikové zprávy

Česká národní banka snížila proticyklickou kapitálovou rezervu a vypnula ukazatel DSTI

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: -2,4 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (duben):
aktuální hodnota: -8,6 %
očekávání trhu: -5,8 %
předchozí hodnota: -6,5 %   

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 43,2 b.
očekávání trhu: 42,9 b.
předchozí hodnota: 42,9 b.  

Popis trhu

Čtvrteční obchodování zakončily evropské akcie v kladném teritoriu. Z evropského indexu STOXX600 se nejvíce dařilo sektoru energií (+1,65 %), financí (+1,27 %) a průmyslu (+1,21 %). Žádný sektor neskončil v indexu v záporu.

Index DAX uzavřel seanci rovněž v kladných hodnotách. Největší růst zaznamenala společnost Airbus (+2,8 %). Dařilo se i společnosti Hannover Rueck (+2,6 %), či společnosti Sartorius (+2,4 %). V červeném zakončily akcie společností Zalando (-2,1 %), Vonovia (-1,2 %), Adidas (-0,5 %) a Bayer (-0,5 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 44,8 b.
očekávání trhu: 44,6 b.
předchozí hodnota: 44,6 b.    

Míra nezaměstnanosti (duben):
aktuální hodnota: 6,5 %
očekávání trhu: 6,5 %
předchozí hodnota: 6,5 % / revize: 6,6 %    

CPI (m-m) (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,6          

CPI odhad (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 6,1 %
očekávání trhu: 6,3 %
předchozí hodnota: 7,0 % 

CPI jádrový (y-y) (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 5,3 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 5,6 %    

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 286,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 175,9 % 

Změna zaměstnanosti ADP (květen):
aktuální hodnota: 278 tis.
očekávání trhu: 170 tis.
předchozí hodnota: 296 tis.   

Produktivita mimo zemědělství (1Q - konečný):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: -2,4 %
předchozí hodnota: -2,7 %    

Jednotkové náklady na práci (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 4,2 %
očekávání trhu: 6,0 %
předchozí hodnota: 6,3 %     

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. května):
aktuální hodnota: 232 tis.
očekávání trhu: 235 tis.
předchozí hodnota: 229 tis.   

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. května):
aktuální hodnota: 1795 tis.
očekávání trhu: 1800 tis.
předchozí hodnota: 1794 tis. 

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 48,4 b.
očekávání trhu: 48,5 b.
předchozí hodnota: 48,5 b.    

Stavební výdaje (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %     

ISM ve výrobě (květen):
aktuální hodnota: 46,9 b.
očekávání trhu: 47,0 b.
předchozí hodnota: 47,1 b.    

Cenový index ISM (květen):
aktuální hodnota: 44,2 b.
očekávání trhu: 52,3 b.
předchozí hodnota: 53,2 b.    

Změna zásob surové ropy podle EIA (26. května):
aktuální hodnota: 4 489 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: -12456 tis.         

Změna zásob destilátů podle EIA (26. května):
aktuální hodnota: 985 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: -561 tis. 

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (květen): očekávání trhu: 195 tis., předchozí hodnota: 253 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (květen): očekávání trhu: 164 tis., předchozí hodnota: 230 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (květen): očekávání trhu: 5 tis., předchozí hodnota: 11 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,4 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (květen): očekávání trhu: 4,4 %, předchozí hodnota: 4,4 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci se americké indexy již pohybují v zeleném a   index Dow Jones tak roste o 0,47%  a širší index S&P 500  přidává ještě lepší výsledek  0,99%. Investoři jsou stále opatrní a pozitivní nálada ve formě optimismu o americkém dluhovém stropu již postupně vyprchává.  Dnes tak prošel zákon Sněmovnou reprezentantů, ale ještě vše musí formálně schválit Senát, ale trhy to berou v podstatě již za schválené. Investoři však své zraky začínají směřovat k FEDu, neboť se očekává ještě jedno zvýšení sazeb, které by mělo přijít do července. Dolar na páru s eurem dnes silně ztrácí 0,68% tj. 1,0762 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy k 26. květnu vzrostly o 4,489 mil. barelů, když analytici předpokládali naopak pokles o 1,5 mil. barelů. Lehká ropa WTI na report zásob reaguje růstem o 2,85% a dostává se k úrovni lehce nad 70 USD/barel. I když objem zásob vrostl, tak WTI v růstu podporuje dnes oslabující dolar. Po předchozím poklesu tak podporu nachází akcie těžařských společností v sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) dnes přidávají cca 1,5% a též akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) rostou o 1%. Do vyšších pater nahlíží také akcie Marathonu Oil ( MRO ) se ziskem více než 1,5% a velmi dobře si dnes vedou také akcie těžaře Baker Hughes Company ( BKR ), jež na své tržní hodnotě přidávají více než 4,9%. Solidně si vede i společnost Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie se pohybují výš o cca 6,7%. Za zmínku stojí také akcie francouzského  výrobce a dodavatele těžního zařízení  Schlumbergeru ( SLB ), které se obchodují výš o cca 5% a také akcie jeho konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které také nejsou v růstu pozadu a posilují o cca 4,7%. Do této skupiny patří také akcie Chevronu ( CVX ), jež přidávají cca 1,5%.

Oslabující dolar dnes pomáhá také žlutému kovu, který směřuje severním směrem a zlato tak roste o 0,58% a dostává se k technické úrovni 1 993 USD/Troy. unci. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata  Barrick Gold ( GOLD ) přidávají solidních cca 3,5% a také akcie konkurence Newmontu ( NEM ) se pohybují ještě s lepším výsledkem cca 4,7%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které se dnes těší zájmu investorů a přidávají na své tržní hodnotě více než 5,2%.

Výsledky hospodaření zveřejnila společnost NetApp ( NTAP )  Ačkoliv společnost eviduje meziroční pokles tržeb, tak se jí podařilo překonat očekávání analytiků. Tržby za daný kvartál činily 1,58 mld. USD při očekání 1,54 mld. USD. Očištěný zisk na akcii dosáhl 1,54 USD, analytici predikovali 1,34 USD.  Akcie NetApp ( NTAP ) se tak dnes těší větší poptávce ze strany investorů a její akcie posilují o cca 8,5%.  

Naopak se dnes nedaří akciím společnosti Salesforce (CRM ), která již včera večer po závěru zveřejnila výsledky a její akcie ztrácí dnes cca cca 4,7%

 

Podnikové zprávy

Lucid plánuje novou emisi akcií, většinu z nich koupí saudský fond
Salesforce reportoval mírně nad očekávání, přesto však investory úplně nepřesvědčil
Intel zvýšil výhled tržeb na 2Q roku 2023
Sněmovna reprezentantů schválila pozastavení dluhového stropu, zákon nyní putuje do Senátu USA

 

 

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie