Denní report - středa 03.02.2021

3.2.2021 22:15

ČR: Pražská burza zakončila mírně výše, SRN: Frankfurtská burza zakončila v ziscích, Daimler připsal téměř 9 %, USA:Index Dow Jones obrátil do zelených čísel.

Pražská burza

Očekávané události

14:30 Oznámení repo sazby (4. února): očekávání trhu: 0,25 %, předchozí hodnota: 0,25 %

Popis trhu

Pražská burza zakončila i třetí seanci v tomto týdnu růstově. Nicméně dnešní růst byl menší než dva předchozí dva, a to měřeno indexem PX +0,21% na hodnotu 1 049. Včerejší silné zisky dále navýšil Avast a zakončil výše o 0,74% na 149 Kč. Akcie O2 potom si polepšily o 1,55% na 262 Kč. Mírný vzestup registroval taktéž Čez (520 Kč +0,19%). Bankovní emise v podstatě držely včerejší pozice. Erste Bank stagnovala na 685 Kč, Moneta Money Bank zůstala na 75 Kč a Komerční banka si polepšila o nepatrných 0,15% na 679 Kč. Naopak ztrátu registrovaly Česká zbrojovka (354 Kč -0,56%) a Stock Spirits se závěrem nad 80 Kč (-1,95%).

Podnikové zprávy

Avast uzavřel distribuční smlouvu s britským Wescoastem, získá tak přístup k jeho 9 tis. partnerů

 

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 46,7 b.
očekávání trhu: 46,8 b.
předchozí hodnota: 46,8 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (leden - konečný):
aktuální hodnota: 50,8 b.
očekávání trhu: 50,8 b.
předchozí hodnota: 50,8 b.

Popis trhu

Indexu DAX se dnes dařilo, završil obchodní den o 0,7 % silnější.

Celoevropský index Europe Stoxx 600 krátce po otevření vystoupal, po zbytek dne však postupně klesal a nakonec lehce připisuje o 0,3 %.

Z indexu DAX si nejlépe vedl dnes sektor zbytné spotřeby, který posílil o 2,8 %. Dařilo se především automobilkám. Daimler, který jedná o vyčlenění divize nákladních vozů a její uvedení na burzu v rámci IPO, dnes připsal 8,9 %. O zhruba 2,3 % posílil také Volkswagen. Mezi další růstové sektory se zařadily i komunikační služby díky růstu jediného zástupce tohoto sektoru v indexu DAX – Deutsche Telekom (+1,8 %). V zeleném zakončil také Siemens, jenž dnes zveřejnil výsledky za 1Q. Podle analytika Jefferies dosáhl Siemens lepších než očekávaných objednávek, tržeb i zisku a silného cash flow.

Nejvíce během středečního obchodování ztratily akcie Deutsche Boerse (-1,9 %), Adidas (-1,3 %) a Deutsche Wohnen (-1,2 %). Ze sektorového hlediska zakončily v červených číslech především sektory nemovitostní (-1 %) a spotřebního zboží (-0,82 %).

Podnikové zprávy

Daimler má údajně blízko k rozhodnutí, zda se pustí do IPO divize nákladních vozů

Siemens představil kompletní výsledky za 1Q a zvýšil celoroční výhled

 

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 45,4 b.
očekávání trhu: 45,0 b.
předchozí hodnota: 45,0 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 47,8 b.
očekávání trhu: 47,5 b.
předchozí hodnota: 47,5 b.

PPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,4 %

PPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: -1,2 %
předchozí hodnota: -1,9 %

CPI (m-m) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI odhad (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -0,3 %

CPI jádrový (y-y) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Očekávané události

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: -6,1 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -2,9 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (29. ledna):
aktuální hodnota: 8,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,1 %

Změna zaměstnanosti ADP (leden):
aktuální hodnota: 174 tis.
očekávání trhu: 70 tis.
předchozí hodnota: -123 tis.

Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 58,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 58,0 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 58,3 b.
očekávání trhu: 57,4 b.
předchozí hodnota: 57,5 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (29. ledna):
aktuální hodnota: -994 tis.
očekávání trhu: -2300 tis.
předchozí hodnota: -9910 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (29. ledna):
aktuální hodnota: -1517 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2281 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (29. ledna):
aktuální hodnota: 4467 tis.
očekávání trhu: 1500 tis.
předchozí hodnota: 2469 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (29. ledna):
aktuální hodnota: -9 tis.
očekávání trhu: -500 tis.
předchozí hodnota: -815 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 134,5 %

14:30 Produktivita mimo zemědělství (4Q - předběžný): očekávání trhu: -3,0 %, předchozí hodnota: 4,6 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (4Q - předběžný): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: -6,6 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. ledna): očekávání trhu: 830 tis., předchozí hodnota: 847 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. ledna): očekávání trhu: 4700 tis., předchozí hodnota: 4771 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (31. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 45,7

16:00 Průmyslové objednávky (prosinec): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 1,0 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (29. ledna): očekávání trhu: -194, předchozí hodnota: -128

Popis trhu

 

Ve středeční seanci americké indexy  posilují, ale index Dow Jones obrátil z mírné korekce do kladných o 0,12% a širší index S&P 500 také zpevnil o  0,1%. Nálada investorů je zatím pozitivní a indexy se pohybují poblíž historických maxim. Investoři své zraky nyní upínají k začátku procesu schvalování záchranného Bidenova balíčku, který se již začal intenzivně  projednávat v Senátu. V dalším posilování pokračuje americký dolar, který na páru s eurem přidává 0,08% a dostává se tak k úrovni 1,2033 USD/EUR. Podle analytiků je zajímavé, že růst dolaru byl doprovázen klesající rizikovou  averzí na akciových trzích.

V centru zájmu investorů je také ropa a dnes byly od EIA zveřejněny zásoby ropy, které k 29.2. poklesly o 994 tis. barelů,  když odhad analytiků byl větší pokles  a to 2300 tis. barelů. I když dolar posiluje na páru s eurem, tak to WTI zatím nevadí a ropa přidává cca 1,9% a dostává se nad technickou úroveń 55,7 USD/barel. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie společnosti Apache Corp. ( APA ) se pohybují silnější o cca 5,8% a také konkurenční akcie těžaře  Occidental Petroleum ( OXY ) se pohybují také v ziskové rovině a rostou o více než 6,3%. Poměrně slušně si dnes vedou také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil Corp. ( XOM ), kde společnost reportovala za 4Q. čistou ztrátu ve výši 4,7 USD/akcii. Po očištění byl čistý zisk na akcii 3 centy, když očekávání trhu bylo 2 centy. Bohužel, celkové tržby propadly o o 31% r/r na 46,5 mld. USD, když analytici očekávali 49 mld. USD. Společnost za minulý rok vyplatila či vyplatí dohromady 15 mld. USD, což představuje výnos 7,5% a společnost tak patří mezi největší plátce dividend v rámci indexu S&P 500. Akcie společnosti Exxon Mobil Corp. ( XOM ) dnes rostou o více než 3,9%. Za pozornost stojí také britská těžařská společnost BP ( BP ), která reportovala za 4Q. očištěný čistý zisk 115 mil. USD a to bylo výrazně pod odhad trhu, který byl 440 mil. USD. Výsledky společnosti byly tak negativně  ovlivněny nižšími prodanými objemy v důsledku pandemie Covid 19. naopak pozitivní  byl u společnosti vývoj zadlužení, kde čistý dluh mírně klesl  oproti 3Q. na 39 mld. USD. Akcie BP ( BP ) i přes tyto zprávy rostou o cca 2,3%. Za pozornost také stojí akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které dnes posilují o silných více než  7,4% a také  akcie konkurenční Halliburton ( HAL ) se pohybují silnější o 4,5%.

Poměrně slušně se daří žlutému kovu, který roste o necelých 0,1% a dostává se k úrovni 1 834 USD/Troy. unci. tato situace vyhovuje akciím těžaře Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které posilují o necelá 2% a také akcie největší kanadské těžařské společnosti Barrick Gold Corp. ( GOLD ) přidávají na své tržní hodnotě cca 0,1%.

Na kladné vlně se dnes vezou akcie americké holdingové společnosti Alphabet ( GOOG ), kde společnost představila hospodářské výsledky za rok za 4Q. i celý rok 2020. Tyto výsledky překonaly očekávání analytiků, když očištěný zisk na akcii EPS byl 22,3 USD/akcii, když odhad trhu byl 15,58 USD/akcii. Velmi dobré byly i výnosy, které činily 56,9 mld. USD proti odhadu analytiků 53,54 mld. USD. Výnosy za celý rok 2020 setrvaly v téměř v souladu s předcházejícím rokem na 657 mil. USD. Akcie společnosti Alphabet ( GOOG ) se dnes také těší zvýšeného zájmu investorů a rostou o  7,4%.

Své výsledky představil také světový on line prodejce Amazon ( AMZN ), který reportoval za 4Q20 tržby 125,6 mld. USD ( +44% r/r ) nad odhadem trhu 119,7 mld. USD  a také provozní zisk 6,9 mld. USD o polovinu výše než konsensus trhu 4,47 mld. USD. Pro 1Q. letošního roku očekává management  tržby ve výši 100 – 106 mld. USD, když odhad trhu je 95,7 mld. USD. Akcie  Amazon ( AMZN ) se těšily také zájmu investorů a přidávají cca 1%, ale k závěru otočily do ztrát cca 2%.

Podnikové zprávy

Společnost Alphabet reportovala výsledky, výrazně vzrostly výnosy z Google reklam

Amazon představil výsledky nad očekávání, Jeff Bezos opouští místo výkonného ředitele

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie