Denní report - pondělí 29.04.2024

29.4.2024 22:18

ČR: Pražská burza v pondělí rostla, SRN: Německá burza uzavřela ve ztrátě, USA:Index Dow Jones se drží v zelených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

09:00 HDP (y-y) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,0 %

Popis trhu

V úvodu týdne se tituly na pražské burze obchodovaly výše navzdory smíšenému vývoji v zahraničí (Německo -0,28 %, Evropa +0,11 %). V čele poklesů jsou dnes informační technologie a banky, které tlačí na pokles Erste na pražské burze (-0,76 %), vedle toho ale Komerční banka (+0,35 %) a Moneta (+0,41 %) zůstávají ziskové. Komerční banka přitom po dlouhé době s objemem nad 250 mil. Kč. S růstovou tendencí se dnes vyvíjel i Čez (+1,17 %), stejně jako sektor v Evropě. S širší perspektivou sledujeme na Čezu ale zužování konsolidačního pásma při klesajících objemech, technicky nyní s mantinely 840-885 Kč. Mimo akcie Kofoly (-0,74 %) se pak na pražské burze obchodovalo v kladných číslech, VIG (+1,65 %), Philip Morris (+0,25 %) či Colt (+0,79 %). V úvodu zítřejšího obchodního dne lze očekávat technický pokles akcií Monety na RM-Systému. Index PX dnes připsal 0,47 % na 1550,68 b.

Podnikové zprávy

Projekce hospodaření Komerční banky za 1Q 2024

Primoco UAV zveřejnilo výroční zprávu za rok 2023, v Uzbekistánu plánuje vybudovat středisko

Gevorkyan dokončila akvizici konkurenční společnosti Altha Powder Metallurgy

Projekce hospodaření Erste Group za 1Q 2024

Mmcité reportovala výsledky hospodaření za celý rok 2023, plánuje vyplatit dividendu

VIG: Autonomous Research zvyšuje cílovou cenu z 25 EUR na 28,5 EUR, doporučení beze změny

Erste: Barclays zvyšuje cílovou cenu akcií na 42 EUR se stávajícím doporučením "equalweight"

Německo

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,2 %

CPI (m-m) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

08:00 Index importních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: -3,8 %, předchozí hodnota: -4,9 %

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (březen): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: -1,9 %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (březen): očekávání trhu: -0,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (duben): očekávání trhu: 8,0 tis., předchozí hodnota: 4,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: 5,9 %, předchozí hodnota: 5,9 %

10:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,3 %

10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (1Q - předběžný): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: -0,4 %

10:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (1Q - předběžný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

Popis trhu

V úvodu týdne německá burza odepisovala. Nejvíce rostly akcie Daimler Truck (+2,6 %), RWE (+2,5 %) a Fresenius (+1,7 %). Naopak od rána klesaly akcie Deutsche Bank (-8,6 %). Dále pak odepisovaly akcie Porsche (-2,8 %) a Commerzbank (-2,6 %). Evropský index STOXX 600 dnes připsal 0,11 % na 508,52 b. Ze sektorů se dařilo realitám (+0,97 %), utilitám (+0,88 %) a materiálům (+0,51 %). Naopak se nedařilo IT (-1,12 %), zbytné spotřebě (-0,49 %) a energiím (-0,21 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (duben - konečný):
aktuální hodnota: -14,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -14,7 b.

Důvěra ve službách (duben):
aktuální hodnota: 6,0 b.
očekávání trhu: 6,8 b.
předchozí hodnota: 6,3 b.

Důvěra v průmyslu (duben):
aktuální hodnota: -10,5 b.
očekávání trhu: -8,5 b.
předchozí hodnota: -8,8 b.

Ekonomická důvěra (duben):
aktuální hodnota: 95,6 b.
očekávání trhu: 96,7 b.
předchozí hodnota: 96,3 b.

Očekávané události

11:00 CPI odhad (y-y) (duben): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,4 %

11:00 CPI (m-m) (duben - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,8 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (duben - předběžný): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,9 %

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

Podnikové zprávy

Philips odložil 1,1 mld. USD na vypořádání v souvislosti s lékařskými zařízeními na spánkovou apnoe

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (duben):
aktuální hodnota: -14,5 b.
očekávání trhu: -11,3 b.
předchozí hodnota: -14,4 b.

Očekávané události

14:30 Index nákladů práce (1Q): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,9 %

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (duben): očekávání trhu: 104,0, předchozí hodnota: 104,7

Popis trhu

V pondělní seanci navazují akciové trhy na kladný závěr, když si za minulý týden širší index S&P 500 celkově připsal 2,7% a částečně tak srovnal předchozí poklesy. Dnes index Dow Jones roste o 0,39% a S&P 500 se pohybuje v zelených se ziskem 0,32%. Z makro čísel musíme zmínit PCE deflátor, což je preferované měřítko FEDu, , kde report ukázal meziměsíčně na 0,3%( meziročně  2,7% v souladu s konsensem. Dolar na páru s eurem klesá o 0,25% tj. 1,0722 USD/EUR.

 

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, kdy trhy sledují lepšící se výhled na dohodu mezi Izraelem a Hamásem na výměnu unesených a také možné příměří. Lehká ropa WTI na vzniklou situaci reaguje poklesem o cca 1,5% a dostává se k úrovni 82,6 USD/barel. Na tuto situaci reagují akcie těžařských společností v sektoru těžby černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum  ( OXY ) rostou cca 0,7% a z červených otáčejí akcie Marathonu Oil ( MRO ), který roste cca 0,2% a s podobným výsledkem se pohybují akcie Baker Hughes ( BKR ) se ziskem cca 1%. Za pozornost stojí těžební obr Exxon Mobil ( XOM ), kde společnost v prvním kvartále dosáhla na tržby 83,1 mld. USD ( -4% r/r, oček. 80,3 mld USD ) a očištěného zisku  na akcii 2,2 USD ). Za poklesem  je především nižší cena plynu a propad rafinérských marží. Exxon v reportovaném kvartálu sníží objem zpětného odkupu akcií na 3 mld. USD  I přes tyto zprávy akcie Exxon Mobile ( XOM ) přidávají cca 1,4%.  V červených se dnes pohybují akcie francouzského výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumbergeru ( SLB ), které korigují o cca 0,1% a také akcie konkurenta amerického Halliburtonu ( HAL ) se přetočily do kladných a přidávají cca 0,9%

 

Za pozornost investorů dnes stojí akcie výrobce elektrických vozů Tesla ( TSLA ) a to v reakci na oznámení, že firma překonala důležitý mezník pro realizaci projektu technologií pro samořiditelná vozidla v Číně. Podle informací od šéfa společnosti  Elona Musla tak čínské úřady zrušily restrikce na  vozy značky Tesla s tím, že Tesla začala plnit čínské regulatorní požadavky v oblasti zabezpečování dat. Zpráva tak podpořila ůvahy o tom, že systém autonomního řízení FSD by mohl být brzy v Číně dostupný. Na základě těchto zpráv se akcie Tesly ( TSLA ) těší většímu zájmu investorů a dnes přidávají na své tržní ceně cca 15%

 

Z indexu S&P 500 se daří akciím jednoho z největších těžařů lithia Albemarle Corp ( ALB ), kde akcie rostou o 7,6% a naopak se nedaří společnosti Franklin Resources ( BEN ), které se pohybují v červených se ztrátou -5,4%.

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie