Denní report - čtvrtek 14.03.2024

14.3.2024 21:16

ČR: Pražská burza rostla, Čez pokračoval v připisování zisků, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v červeném, po výsledcích rostl Rheinmetall, USA:Index Dow Jones se drží v červených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,6 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (leden): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: -6,0 %

10:00 Běžný účet platební bilance (leden): očekávání trhu: 13,60 mld., předchozí hodnota: 13,24 mld.

Popis trhu

Na pražské burze se dnes obchodovalo smíšeně při nadprůměrných objemech, když ČEZ posílil o 1,42 % a v závěrečné aukci zakončil při 892,5 Kč s celkovým obratem 341 mil. Kč. Rostla také Komerční banka (+0,74 %) s konečným denním objemem 192 mil. Kč. Zápornou změnu vykázaly akcie Colt (-2,41 %), které po dosažení intradenního maxima 620 Kč před koncem obchodování klesly do oblasti technické 600 Kč. Oslabovaly dále banky Erste (-0,51 %) a Moneta (-0,5 %) téměř identicky s evropským sektorem financí. Index PX nakonec navzdory špatnému vývoji v zahraničí uzavřel den s růstem o 0,21 % při 1486,64 b.

Podnikové zprávy

ČEZ údajně uspěl v soutěži ohledně akvizice většinového podílu ve společnosti GasNet

VIG: HSBC zvýšila cílovou cenu z 31,00 na 34,00 EUR při stálém doporučení na stupni "buy"

Německo

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (leden):
aktuální hodnota: 29,7 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 31,4 mld.

Popis trhu

V dnešní obchodní seanci se nejvíce dařilo akciím společnosti Rheinmetall (+4,6 %), která dnes zveřejnila výsledky hospodaření, Siemens Energy (+3,5 %) a Adidas (+3,2 %). Naopak se nedařilo akciím RWE (-3,1 %), Infineon (-2,9 %) a Zalando (-2,9 %). Evropský index STOXX 600 uzavřel poklesem o 0,18 % na 506,40 b. Ze sektorů rostly energie (+0,42 %), zbytná spotřeba (+0,23 %) a průmysl (+0,07 %). Naopak klesaly reality (-0,87 %), nezbytná spotřeba (-0,71 %) a materiály (-0,65 %).

Podnikové zprávy

Rheinmetall letos očekává dosažení tržeb okolo 10 mld. EUR

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (únor):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: -0,8 %

Index výrobních cen (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Jádrový PPI (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Index výrobních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Jádrový PPI (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 2,0 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. března):
aktuální hodnota: 209 tis.
očekávání trhu: 218 tis.
předchozí hodnota: 217 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. března):
aktuální hodnota: 1811 tis.
očekávání trhu: 1905 tis.
předchozí hodnota: 1906 tis.

Podnikové zásoby (leden):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Očekávané události

13:30 Newyorský výrobní index (březen): očekávání trhu: -7,0, předchozí hodnota: -2,4

13:30 Index importních cen (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,8 %

13:30 Index importních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: -1,3 %

13:30 Index exportních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: -2,4 %, předchozí hodnota: -2,4 %

14:15 Průmyslová produkce (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:15 Využití kapacit (únor): očekávání trhu: 78,5 %, předchozí hodnota: 78,5 %

15:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (březen - předběžný): očekávání trhu: 77,2, předchozí hodnota: 76,9

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci se americké indexy pohybují v červených úrovních a index Dow Jones tak ztrácí 0,23% a širší index S&P 500 se pohybuje také níž se ztrátou 0,28%.  Investory nemile překvapil report Indexu cen výrobců PPI , který meziročně v únoru vzrostl o 1,6% při očekávání růstu o 1,2%. Zpráva ve výsledku se ukazuje jako jestřábí překvapení, protože celková inflace zrychlila více než ce čekalo, zatímco jádrová inflace zůstala beze změny na 2%.  Po těchto zprávách dolar na páru s eurem silně posiluje o cca 0,5%  tj. 1,0898 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle reportu EIA zásoby surové ropy k 8. březnu poklesly o 1,536 mil. barelů, když analytici předpokládali nárůst zásob o 1 mil. barelů. Lehká ropa WTI i přes silnější posilování dolaru míří výš o 1,7% a dostává se k úrovni 81,1 USD/barel. K růstu ceny pomáhá ropě i zpráva kartelu OPEC, jež předpověděl, že celosvětová poptávka po ropě se v letošním roce zvýší o 2,25 mil. barelů denně a napřesrok o 1,85 mil. barelů denně, Prognózy pro poptávku tak zůstaly stejné , jako v únorové zprávě. Tato situace hraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) přidávají cca 0,5% a opačně jsou na tom akcie konkurenta APA ( APA ) se ztrátou  0,5%. V kladných číslech se pohybují také akcie těžaře Baker Hughes ( BKR ) s nárůstem více než 0,5% a také cca 1% přidávají akcie Transoceanu ( RIG ), kde společnost těží ropu z věží v oceánu. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumbergeru ( SLB ), které se pohybují se ziskem více než 1,3% a také akcie amerického konkurenrta Halliburtonu ( HAL ) si připisují na své tržní hodnotě cca 3%.

 

Bohužel pod tlak se dnes dostává žlutý kov, který reaguje na dnešní report indexu cen výrobců (  PPI  ) a také zlatu vadí silně posilující dolar.  Zlato tak dnes silně ztrácí cca 0,6% a dostává se k úrovni 2 167 USD/Troy. unci. Z výše zmíněných důvodů se dnes nedaří akciím v sektoru těžby zlata a tak akcie  největší kanadské těžařské společnosti Barrick Gold ( GOLD ) ztrácí více než 2,1% a také konkurenční akcie Newmontu ( NEM ) oslabují cca 1%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které přidávají cca 1%.

 

V centru pozornosti je dnes jedna z největších stavebních amerických společností Lennar ( LEN  ), která zveřejnila výsledky hospodaření za první čtvrtletí fiskálního roku 2024. Tržby Lennar meziročně vzrostly o 13 %, stejným tempem vzrostl i počet dodaných domů. Tak jako mnoho jiných stavitelských společností i Lennar napomáhá žadatelům k dosažení hypoték. Dle Bloomberg mají aktuálně kupující domů limitované možnosti výběru již existujících domů, a proto se obrací na stavební firmy. Poptávka po stavitelích se zvyšuje i vzhledem k nadcházející jarní sezóně. Společnost očekává, že v druhém kvartálu dosáhne nových objednávek v rozmezí 20 900 až 21 300. Analytici očekávali 20 547 nových objednávek. Investory zřejmě zklamaly výnosy, které činily za 1Q. FY 7,31 mld. USD, když předpoklad analytiků byl 7,42 mld. USD. Akcie Lennar ( LEN  ) se tak ocitají pod tlakem a dnes ztrácí ze své tržní ceny cca 7,6%.

Podnikové zprávy

Lennar v 1Q zaznamenal růst poptávky ve výhledu jarní sezóny

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie