Denní report - čtvrtek 19.01.2023

19.1.2023 22:14

ČR: Na pražské burze se vybíraly zisky, SRN: Německá burza dnes uzavřela ve ztrátě , USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Popis trhu

Na světových akciových trzích se dnes vybíraly zisky, když zavládly obavy z dalšího vývoje globální ekonomiky. V negativním sentimentu se nedařilo ani pražské burze a měřeno indexem PX oslabila o -0,69% na 1 269 bodů. Tahounem poklesu se stala Erste Bank, když téměř odevzdala včerejší zisky a zakončila slabší o -1,67% na 775 Kč. Index PX taktéž negativně zatížila ztráta Komerční banky o -1,41% na 700 Kč. Moneta Money Bank potom odevzdala -0,50% s oceněním blížícím se k 79 Kč a pojišťovna Vig klesla o -0,52% 579 Kč. Z menších emisí klesly akcie Colt Cz o -2,07% na 568 Kč a Kofola padla o -1,97% na 249 Kč. Naopak proti poklesu na trhu se vydal Čez, když přidal 0,62% na 806 Kč při nejvyšším denním objemu 196 mil. Kč.

Německo

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -1,2 %, předchozí hodnota: -3,9 %

08:00 PPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 20,7 %, předchozí hodnota: 28,2 %

Popis trhu

Německý index DAX dnes celý den strávil v červených číslech a odepsal ve ztrátě 1,59 %. Nejziskovější akcie byly Beiersdorf, který připsal 0,6 % a E.ON a Hannover Rueck, které připsaly stejně, 0,5 %. Naopak dnes bylo mnoho ztrátových společností, nejvíce odepsaly akcie Continental (-5,4 %), Zalando (-4,3 %) a Adidas (-3,6 %). Evropský index STOXX 600 dnes odepsal ztrátu 1,48 % a žádný z evropských sektorů se nedostal do zelených čísel. Nejvíce odepsal sektor IT (-3,06 %), poté průmysl (-2,25 %) a sektor zbytné spotřeby (-2,12 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: 13,6 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,4 mld.

USA

Hlavní zprávy

Počet nově vydaných stavebních povolení (prosinec):
aktuální hodnota: 1330 tis.
očekávání trhu: 1365 tis.
předchozí hodnota: 1342 tis.

Započatá výstavba (prosinec):
aktuální hodnota: 1382 tis.
očekávání trhu: 1358 tis.
předchozí hodnota: 1427 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (leden):
aktuální hodnota: -8,9 b.
očekávání trhu: -11,0
předchozí hodnota: -13,8

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. ledna):
aktuální hodnota: 190 tis.
očekávání trhu: 212 tis.
předchozí hodnota: 205 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. ledna):
aktuální hodnota: 1647 tis.
očekávání trhu: 1660 tis.
předchozí hodnota: 1634 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (13. ledna):
aktuální hodnota: -82 mld. kub. stop
očekávání trhu: -76 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 11 mld. kub. stop

Změna zásob surové ropy podle EIA (13. ledna):
aktuální hodnota: 8408 tis.
očekávání trhu: -3000 tis.
předchozí hodnota: 18961 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (13. ledna):
aktuální hodnota: 3646 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2511 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (13. ledna):
aktuální hodnota: 3483 tis.
očekávání trhu: 2400 tis.
předchozí hodnota: 4114 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (13. ledna):
aktuální hodnota: -1939 tis.
očekávání trhu: -200 tis.
předchozí hodnota: -1069 tis.

Očekávané události

16:00 Prodeje existujících domů (prosinec): očekávání trhu: 3,95 mil., předchozí hodnota: 4,09 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -3,4 %, předchozí hodnota: -7,7 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci se americké indexy noří do červených čísel a index Dow Jones tak ztrácí 0,86% a širší index S&P 500 si ze své hodnoty ubírá -1,03%. US indexy už od středy oslabují a reagují tak na efekt kombinace slabších ekonomických dat a k poklesu notně pomáhají také jestřábí komentáře některých bankéřů z FOMC. Trh negativně reaguje na ekonomická data z USA, jež ukázala vyšší než očekávaný meziměsíční pokles maloobchodních tržeb o 1,1%, když analytici očekávali pokles jen  o 0,8%. Dolar na páru s eurem mírně oslabuje 0,38% tj. 1,0833 USD/EUR.

 V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, které pomáhá oslabující dolar a WTI tak přidává více než 1,1% k úrovni 80,8 USD/barel. Dnes byly také reportovány zásoby ropy od EIA za minulý týden, které vzrostly o 8,41 mil. barelů. Tato situace celkem vyhovuje akciím těžařů černého zlata, kteří profitují z vyšších marží, ale dnes i přes růst WTI prochází mírným výběrem zisků a korekcí.  V červených číslech se tak pohybují akcie Baker Hughes ( BKR ), které ztrácí více než 0,5% a také akcie Marathonu Oil ( MRO )si naopak připisují 2% a podobně si vedou také akcie známého těžaře APA ( APA ) se ziskem cca 2,5%. Do 1% zisku otočily akcie světově obchodovaného těžaře Exxon Mobil ( XOM ) a také akcie britské skupiny BP ( BP ) zpevňují cca o 1%. . V zelených  číslech se pohybují také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a akcie přidávají více než 0,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), jež se pohybují výš o cca 1,5% a také konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ) korigují svou ztrátu z červených čísel a  ze své tržní ceny oslabují o  0,5%.

Ze slabšího dolaru těží žlutý kov, který se posouvá výš o cca 1,3% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 932 USD/Troy. unci. Z této situace dnes profitují akcie v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) se na své tržní hodnotě posouvají výš o 2% a také akcie jeho konkurenta Newmontu ( NEM ) se pohybují v zelených se ziskem cca 1,9%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), kde se akcie pohybují výš o 1,8%. V zelených úrovních se pohybuje také známé ETF Proshares Ultra Gold ( UGL ), které si připisuje  zisk více než 2,9%.

Své výsledky dnes zveřejnila americká společnost Alcoa ( AA ), která se zabývá zpracováním hliníku. Alcoa ve 4Q. 2022 vykázala zisk na úrovni  EBITDA 29 mil. USD při odhadu trhu 106,9 mil. USD. Tento ukazatel tak byl pod odhadem analytiků. Tržby společnosti poklesly meziročně o 7 %, dle společnosti, primárně kvůli snížení cen oxidu hlinitého a hliníku. Očištěná EBITDA dosáhla výše 29 mil. při očekávání analytiků 106,9 mil. USD. Jedná se o meziroční pokles o 97 %. Tyto výsledky byly pro investory zklamáním a akcie hliníkárny Alcoa ( AA ) tak ztrácí na své tržní hodnotě cca necelých 6,5%.

Své výsledky za 2Q. 2023 představil americký výrobce drogistického zboží Procter&Gamble ( PG ). Výnosy reportoval ve výši 20,77 mld. USD a společnosti se tak podařilo naplnit odhady analytiků. Bohužel celkový pokles objemu prodejů o 6%, ale tento pokles společnost vyrovnala zvýšením cen o 10%. Tržby společnosti 20,77 mld. USD meziročně poklesly o 0,9 %, a těsně překonaly odhady analytiků ve výši 20,74 mld. USD.  Výsledky tak investory nepřesvědčily a akcie  Procter&Gamble ( PG ) klesají na své tržní ceně cca 2,5%.

Podnikové zprávy

Procter&Gamble zaznamenal v uplynulém kvartále snížený objem prodejů, podařilo se však navýšit ceny

Alcoa zveřejnila své výsledky za 4Q 2022, ukazatel EBITDA pod očekávání analytiků

H.B.Fuller zveřejnil výsledky za 4Q, ukazuje meziroční pokles čistého zisku

Discover představil výsledky nad očekávání, nepotěšil však nárůstem opravných položek

Energetická společnost Kinder Morgan zveřejnila výsledky za 4Q 2022, tržby jsou pod konsenzem

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie