Denní report - čtvrtek 01.12.2022

1.12.2022 22:20

ČR: Praha zaostala za vývojem ve světě, SRN: Německá burza zakončila růstově, USA:Index Dow Jones po předchozím růstu koriguje.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (listopad):
aktuální hodnota: 41,6 b.
očekávání trhu: 42,6 b.
předchozí hodnota: 41,7 b.

Bilance státního rozpočtu (listopad):
aktuální hodnota: -337,1 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -286.7 mld.

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (3Q - předběžný): očekávání trhu: -0,4   %, předchozí hodnota: -0,4   %

09:00 HDP (y-y) (3Q - předběžný): očekávání trhu: 1,6   %, předchozí hodnota: 1,6   %

Popis trhu

Pražská burza ze zlepšeného globálního sentimentu nevytěžila nic. Přestože indexy v USA včera předvedly silný růst kolem 3 % a kladné obchodování bylo patrné i v Evropě, pražská burza zavírala na červené nule. Index PX oslabil o 0,08 %. Zlepšený sentiment ve světě pramenil ze včerejšího projevu šéfa Fedu, který připustil pozvolnější růst sazeb, v Asii byl podporou umírněnější přístup Číny vůči covidu. Akcie ČEZu se vrátily pod hranici 800 Kč. V kontextu drakonického přístupu státu ke zdanění energetických firem pokračují analytické domy ve snižování cílových cen, dnes svůj pohled upravila mBank. Kurz oslabil o 1,24 %. V červených číslech končila dnes i Komerční banka (-0,87 %). Obchodní objem zůstal slušný, síla začít umazávat technický pokles po dividendě zatím však není. Erste Group (+0,28 %) a Moneta (+0,56 %) končily mírně v kladných číslech. mBank revidovala své cílové ceny kromě ČEZu i pro bankovní tituly. U Erste (44,45 EUR) a Komerční banky (929 Kč) došlo ke zvýšení, Moneta byla naopak mírně redukována (86 Kč).

Podnikové zprávy

Erste Group: AlphaValue/Baader Europe snížil cílovou cenu na 25,60 EUR při stálém doporučení

ČEZ: Biuro maklerskie mBanku snížilo cílovou cenu z 1059,61 Kč na 859,01 Kč při novém doporučení

Erste Group: Biuro maklerskie mBanku zvýšilo cílovou cenu na 44,45 EUR při stálém doporučení

Moneta: Biuro maklerskie mBanku snížilo cílovou cenu z 92 Kč na 85,98 Kč při stálém doporučení

Moneta: Citi snížila cílovou cenu z 83 Kč na 82 Kč při stálém doporučení

Komerční banka: Biuro maklerskie mBanku zvýšilo cílovou cenu na 929,69 Kč při stálém doporučení

Komerční banka: Citi zvýšila cílovou cenu z 725 Kč na 794 Kč při stálém doporučení

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -2,8 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 0,9%

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -6,6 %
očekávání trhu: -2,9 %
předchozí hodnota: -0,6 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 46,2 b.
očekávání trhu: 46,7 b.
předchozí hodnota: 46,7 b.

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (říjen): očekávání trhu: -1,8   %, předchozí hodnota: -0,9   %

08:00 Index importních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: 22,8   %, předchozí hodnota: 29,8   %

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: -0,2   %, předchozí hodnota: -0,5   %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: -0,5   %, předchozí hodnota: -2,3   %

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (říjen): očekávání trhu: 5,2 mld., předchozí hodnota: 3,7 mld.

Popis trhu

Německý index DAX dnes zakončil v zelených číslech. Nejvíce se dařilo titulům Zalando (ZAL; +4,2 %), Sartorius (SRT3, +4,1 %) a Puma (PUM; 3,1 %). V záporných hodnotách zakončily akcie Covestro (1COV, -2,6 %) a Deutsche Bank (DBK; -2,1 %). Odepisovaly i automobilky Porsche (PAH3; -1,4 %) a BMW (BMW; -1,4 %).

V rámci indexu STOXX 600 se dnes v Evropě dařilo sektoru informačních technologií (+2,99 %), utilit (+1,50 %) a průmyslu (+1,19 %). Odepisovaly energie (-1,47 %) a mírně poklesl i sektor zbytné spotřeby (-0,26 %) a financí (-0,13 %). Celkově index připsal 0,63 % na 443,96 b.

Podnikové zprávy

Shop Apotheke a Zur Rose rostou po schválení programu e-receptů

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 47,1 b.
očekávání trhu: 47,3 b.
předchozí hodnota: 47,3 b.

Míra nezaměstnanosti (říjen):
aktuální hodnota: 6,5 %
očekávání trhu: 6.6 %
předchozí hodnota: 6.6 %

Očekávané události

11:00 PPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: -2,0   %, předchozí hodnota: 1,6   %

11:00 PPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 31,7   %, předchozí hodnota: 41,9   %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 416,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 48.3%

Osobní příjem (říjen):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4%

Osobní výdaje (říjen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,6%

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. listopadu):
aktuální hodnota: 225 tis.
očekávání trhu: 235 tis.
předchozí hodnota: 240 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. listopadu):
aktuální hodnota: 1608 tis.
očekávání trhu: 1570 tis.
předchozí hodnota: 1551 tis.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 47,7 b.
očekávání trhu: 47,6 b.
předchozí hodnota: 47,6 b.

Stavební výdaje (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 0,2%

ISM ve výrobě (listopad):
aktuální hodnota: 49,0 b.
očekávání trhu: 49,7 b.
předchozí hodnota: 50,2 b.

Cenový index ISM (listopad):
aktuální hodnota: 43,0 b.
očekávání trhu: 45,9 b.
předchozí hodnota: 46,6 b.

Změna zásob plynu podle EIA (25. listopadu):
aktuální hodnota: -81 mld. kub. stop
očekávání trhu: -82 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -80 mld. kub. Stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (listopad): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 261 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (listopad): očekávání trhu: 190 tis., předchozí hodnota: 233 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (listopad): očekávání trhu: 19 tis., předchozí hodnota: 32 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 3,7   %, předchozí hodnota: 3,7   %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,3   %, předchozí hodnota: 0,4   %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (listopad): očekávání trhu: 4,6   %, předchozí hodnota: 4,7   %

Popis trhu

 

Ve čtvrteční obchodní seanci index Dow Jones koriguje svůj předchozí růst a ztrácí 0,56%, a také širší index S&P 500 se přetočil k jihu a uzavírá mírným  oslabením  0,08%.  Trhy tak rostou po středečním vystoupení šéfa FEDu Jerome Powella, , který ve svém vystoupení naznačil, že FED na prosincovém zasedání tj, 14.12. zřejmě zvedne úrokové sazby jen o půl procentního bodu., když v předchozím zasedání FED zvýšil sazby o 75 bodů a vedle očekávaného zpomalování tempa Powell potvrdil svůj jestřábí postoj. Podle něho také přehřátý trh práce potřebovat více ochladit  a úrokové sazby tak půjdou výše, než si v září ve FEDu mysleli. Podle FEDU se tak vrchol sazeb již přiblížil a proto  i FED zvolnil tempo zvyšování sazeb , aby tak měnová politika nebyla příliš utažená. Podle analytiků tak Powel neřekl nic nového, ale ve svém projevu potvrdil zpomalení zvyšování sazeb, což trhy výrazně potěšilo. Na tuto situaci reaguje dolar na páru s eurem silným oslabením o -1,18% tj. 1,0528 USD/EUR.

V centru zájmu investorů  je také ropa a podle EIA zásoby surové ropy k 25. listopadu klesly o 12,6 mil. barelů, když trh čekal nižší pokles 3,1 mil. barelů. Lehká ropa WTI, tak po předchozím růstu přidává silnějších  1% a dostává se k úrovni 81,3 USD/barel. Oslabující dolar však vyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata, ale  akcie APA ( APA ) obracejí do červených  o cca  0,5% a také konkurenční akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují se ztrátou  cca 1%.  Slušně si vedou akcie Baker Hughes ( BKR ) s cca 1% ziskem a také akcie Marathonu Oil ( MRO ) obrátily z kladných úrovní k jihu   o cca 1,7%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení, kde akcie francouzského Schlumbergeru ( SLB ) rostou o cca 1% a také konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ) se pohybují s  výsledkem cca  více než 0,5%. Do této skupiny výrobců a dodavatelů těžního zařízení patří také akcie Chevronu ( CVX ), které ztrácí cca 0,5%.

Z oslabujícího dolaru dnes slušně profituje žlutý kov, který v reakci na to  přidává 3% a dostává se k technické úrovni 1 812 USD/Troy. unci. Tato situace nahrává akciím v těžařském sektoru žlutého kovu a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) se těší zvýšené poptávky investorů a akcie tak přidávaly na své tržní ceně cca 4,6% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) ze začátku seance přidávaly cca 4,5%, ale nyní svůj zisk korigují jen na cca 2,5%. Slušně si vedou také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), jež přidávají na tržní ceně cca 9,5%.  Oslabující dolar posílá k  vyšším hodnotám také známé ETF Proshares Ultra Gold ( UGL ), které se pohybuje se ziskem 3,7%.

Naopak se dnes nedaří akciím amerického řetězce maloobchodů Dollar General ( DG ), kde tento řetězec reportoval výsledky za 3Q. FY 2023 a společnosti se podařilo sice meziročně navýšit tržby o 11%, ale společnost však snížila celoroční výhled na růst zisků na akcii z původních 12-14% na 7-8%. Čistý zisk činil 526,17 mil. USD, když v minulém roce byl 481,03 mil. USD. Bohužel snížení celoročního výhledu bylo pro investory nepříjemné zklamání a tak akcie Dollar General ( DG ) ztrácí cca 7,5%.

Podnikové zprávy

Kroger ve třetím kvartále reportoval lepší než očekávané tržby a vylepšil celoroční výhled

Dollar General za uplynulý kvartál navýšil tržby, nepotěšil však výhledem

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Olga Švepešová Blaťáková
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie