Denní report - pondělí 22.11.2021

22.11.2021 22:12

ČR: Pražská burza v úvodu týdne ztratila, SRN: Frankfurtská burza zahájila týden s mankem, trhem opět hýbe covid, USA: S&P 500 v závěru seance odevzdal všechny denní zisky a končí v záporu

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza se od úvodu seance ponořila do záporného teritoria, aby nakonec měřeno indexem PX odepsala -0,35% na hodnotu 1 357 bodů. Nedařilo se především akciím Komerční banky, které po pátečním výprodeji ztratily dalších -2,85% na 868 Kč. V dopolední části seance se přitom banka propadla až na 852 Kč. Klesal taktéž Čez, když odepsal -0,55% na 719 Kč a Kofola ubrala -0,94% na 315 Kč. Naopak Moneta Money Bank přidala mírných 0,16% na 95 Kč a udržela tak páteční zisky, které získala po oznámení nových podmínek fúze s Air Bank. Erste Bank potom si polepšila o 0,84% na 985 Kč s růstem výnosů na vyspělých dluhopisových trzích. Největší přírůstek registrovala Česká zbrojovka a to +2,37% na 518 Kč.

Hlavní zprávy

Viceguvernér ČNB Nidetzký čeká, že sazby budou navýšeny ještě dvakrát, poté už budou jen laděny

Podnikové zprávy

Avast: Jefferies přestala pokrývat akcie společnosti

Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za 3Q 2021

ČEZ žádá německý antimonopolní úřad o schválení převzetí výrobce solárních elektráren Belectric

Skupina ČEZ uzavřela s Evropskou investiční bankou úvěrovou smlouvu na 300 mil. EUR

Moneta zveřejnila pozvánku na valnou hromadu a prezentaci k plánovanému spojení se Skupinou Air Bank

Německo

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - předběžný): očekávání trhu: 56,9, předchozí hodnota: 57,8

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 51,5, předchozí hodnota: 52,4

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - předběžný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 52,0

Popis trhu

Ačkoliv evropské akciové indexy vykazovaly přes den růstové tendence, v závěru seance pak v důsledku obav ze sílící vlny pandemie stagnovaly. Největší pokles provázel sektory informační technologie (-2,18 %), realit (-1,08 %) a zdravotní péče (-0,8 %). Na stupni vítězů dnes stojí sektor komunikace (+1,67 %), energií (+1,36 %) a materiálů (+0,73 %).

Provozní ředitel Volkswagenu (VOW3 -0,74 %) Ralf Brandstaetter dnes při radě zaměstnanců uvedl, že kvůli vysoce proměnlivému prostředí, které se každým dnem mění očekává přetrvání nedostatku čipů po skončení roku 2021. Kotvou pro podnik jsou dle jeho slov rostoucí případy nákazy.

Jednotlivé závody skupiny Brandstaetter nabádal k tomu, aby mezi sebou lépe spolupracovaly a dosáhly tak vyšší efektivity.

Akcie HelloFresh (HFG -1,44 %) a Delivery Hero (DHER -2,57 %) dnes reagovaly pozitivně na zprávu Angely Merkelové o potřebě zpřísnění opatření proti šíření nákazy koronaviru. I přes tuto zprávu končí akcie v závěru seance slabší.

Navzdory značnému pesimismu okolo současného pandemického stavu je Airbus (AIR -0,57 %) v pozici, kdy může těžit ze zlepšující situace v letecké přepravě, uvádí francouzsko-německá banka Oddo. Rostoucí ceny energií a důraz na životní prostředí urychlují tlak na letecké společnosti a modernizaci jejich flotil v čemž má dle bankovního domu Airbus výhodné postavení. Zlepšený výhled Airbusu společnost postavila proti francouzské železniční společnosti Alstom (Xetra: AOMD -5,32 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (listopad - první, předběžný):
aktuální hodnota: -6,8 b.
očekávání trhu: -5,5 b.
předchozí hodnota: -4,8 b.

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 57,4, předchozí hodnota: 58,3

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 53,5, předchozí hodnota: 54,6

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 53,0, předchozí hodnota: 54,2

USA

Hlavní zprávy

Obchodní hodiny během svátku v USA - Thanksgiving

 

Index aktivity Chicago Fed (říjen):
aktuální hodnota: 0,76 b.
očekávání trhu: 0,10 b.
předchozí hodnota: -0,13 b. / revize: -0,18 b.

Prodeje existujících domů (říjen):
aktuální hodnota: 6,34 mil.
očekávání trhu: 6,20 mil.
předchozí hodnota: 6,29 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: -1,4 %
předchozí hodnota: 7,0 %

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 59,2, předchozí hodnota: 58,4

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 59,0, předchozí hodnota: 58,7

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 57,6

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (listopad): očekávání trhu: 11, předchozí hodnota: 12

Popis trhu

Americké trhy dnes reagují na vícero zajímavých kurzotvorných impulzů. Tím hlavním bylo sdělení prezidenta Joe Bidena, že podpoří dosavadního guvernéra centrální banky Jerome Powella v setrvání ve funkci i druhém čtyřletém mandátu. Trhům to naznačuje zachování dosavadní trajektorie politiky centrální banky. Nadále by se měly snižovat nákupy dluhopisů a po jeho skončení zhruba v polovině 2022 by se otevíral prostor ke zvyšování sazeb. V USA rovněž bojují s vyšší inflací avšak FED i nadále tvrdí, že jde o dočasný výkyv. Tento týden bude z hlediska obchodování zkrácený (obchodní hodiny), protože v USA slaví Den díkůvzdání. Přehled makroekonomických událostí je zde. Pomalu končí výsledková sezóna, výběr zajímavých titulů je zde.

Na trhu je dnes patrný výběr zisků u růstových titulů a nástup do hodnotových akcií. Oslabují tedy komunikační a technologické společnosti, index Nasdaq jako jediný z hlavní trojice klesá. Zároveň i nadále posiluje dolar a dnes po delší době výrazněji rostly výnosy vládních dluhopisů. V reakci na to se mezi nejvýkonnější sektory dnes řadí bankovní tituly společně s energetikami.

Neutuchající pandemie koronaviru rozdmýchává nové obavy v sektoru cestovního ruchu (například Airbnb dnes klesá o 8%), ale dnes plošně dochází k výprodejům i na akciích poskytovatelů platebních služeb. Vidíme víceprocentní propady na akciích Paypal, Square nebo Margeta. Svou roli u menších poskytovatelů hraje i klesající cena bitcoinu jako hlavního platidla. Mastercard a Visa klesají částečně i protože Amazon zahajuje boj proti vysokým poplatkům za nákupy kartou (od nového roku nebu v UK akceptovat VISU). Vývojář her EA klesá výrazněji již druhý den v řadě po zprávách, že bude nucen odložit uvedení hitu Battelfield 2042.

Tlak na zrychlování vakcinace třetími dávkami posílá mezi nejrůstovější dnešní akcie Modernu. Úřady FDA a CDC posvětlili plošné urychlení očkování třetími dávkami.

U automobilek je i dnes živo. Roste Ford, poté co oznámil, že nebude spolupracovat s novým startupem na výrobu elektro pickupů Rivian, ten odepisuje 12%. Roste i Tesla, která nejspíš zahájí výrobu ve svém Berlínském závodě do konce roku. A masivně rostou i čínské elektro automobilky Nio nebo Xpeng.

Podnikové zprávy

Wall Street v úvodu vykazuje výraznější růst, Jerome Powell znovu zvolen do role předsedy FED

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie