Denní report - pondělí 27.09.2021

27.9.2021 22:06

ČR: Pražská burza v tažení na nová maxima, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v kladných číslech, USA: Americké akcie se obchodovaly smíšeně.

Pražská burza

Popis trhu

Tahounem indexu vzhůru se staly finanční domy v čele s rakouskou Erste Bank (+2,55%) a domácí Komerční bankou (+2,26%) za viditelné přítomnosti kupců a solidní obchodní aktivitě na pozadí pokračujícího růstu tržních výnosů napříč trhy. Finanční sektor stál v popředí dnešního růstu i u panevropského indexu Stoxx 600 (+1,6%), na druhém místě za energiemi. Na metu 700 Kč se pak vrátily akcie elektrárenské spol. ČEZ (+0,86%). Ceny elektřiny napříč budoucími splatnostmi dále překonávají svá předchozí maxima. Německý ’23 baseload dnes poskočil o téměř 7% na 86,65 EUR/MWh. Nebylo by překvapením, kdyby v dalších dnech ČEZ otestoval svá předchozí maxima.

Z menších emisí se dařilo České Zbrojovce (+5,64%). Ta vytyčila nový rekord 506 Kč při patrné nákupní objednávce před středečními výsledky.

V červených číslech naopak končily akcie tabákové spol. Philip Morris ČR (-0,63%), lehkou ztrátu vykázaly též akcie O2 ČR (-0,19%) či Kofoly (-0,31%).

Podnikové zprávy

Česká zbrojovka Group: odhady hospodaření za 1H 2021 (doplnění o tržní konsensus)

Zeman podepsal zákon o vyloučení ruských a čínských firem z dostavby Dukovan

Německo

Očekávané události

28. 9.

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (říjen): očekávání trhu: -1,5, předchozí hodnota: -1,2

29. 9.

08:00 Index importních cen (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 2,2 %

08:00 Index importních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: 16,0 %, předchozí hodnota: 15,0 %

Popis trhu

Index DAX dnes otevřel v zisku přes 1 %, ten však postupně přes den snižoval, uzavřel stále v pozitivních číslech s růstem o 0,35 % na 15585,42 b. Podobný, avšak výraznější trend sledoval evropský index STOXX 600, který sice v úvodu držel zisk 0,7 %, přes den však klesl do záporných čísel a zakončil obchodování s poklesem o 0,14 % na 462,62 b. Příčinou klesání evropských akcií v průběhu dne jsou dle Bloombergu komentáře představitelů čínské centrální banky, kteří uvedli, že obnova čínské ekonomiky stále není „stabilní a v rovnováze“. V Londýně také ostře klesaly ceny niklu a cínu v reakci na krizi v čínské energetice.

V evropském prostoru nejvíce klesaly sektory zdravotnictví (-1,44 %), IT (-1,38 %), spotřeby (-0,58 %) a materiálů (-0,56 %). Významněji naopak rostly sektory energie (+3,21 %), financí (+1,55 %) a nemovitostí (+0,67 %).

Akcie německých realitních společností Vonovia (VNA; +1,82 %) a Deutsche Wohnen (DWNI; +0,076 %) z indexu DAX reagovaly pozitivně na výsledky voleb. Ty hrají proti berlínskému referendu, které mělo vyvlastnit nemovitosti národních pronajímatelů pod státní správu. Vonovia v pondělí ráno zároveň oznámila, že s její akviziční nabídkou k 24. září souhlasí počet akcionářů odpovídající zhruba 50,5 % podílu na akciích a hlasovacích právech.

Z indexu DAX nejvíce rostly společnosti Siemens Energy (ENR; +3,3 %), Deutsche Bank (DBK; +2,7 %), MTU Aero Engines (MTX; +2,2 %), Airbus (AIR; +2,1 %), a Henkel (HEN3; +2,1 %). Klesaly naopak akcie společností Sartorius (SRT3; -4,2 %), HelloFresh (HFG; -3,9 %), Merck (MRK; -3,2 %), Zalando (ZAL; -2,8 %) a Symrise (SY1; -2,6 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba M3 (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 7,9 %
očekávání trhu: 7,7 %
předchozí hodnota: 7,6 %

Očekávané události

29. 9.

11:00 Spotřebitelská důvěra (září - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,0

11:00 Ekonomická důvěra (září): očekávání trhu: 116,9, předchozí hodnota: 117,5

11:00 Důvěra v průmyslu (září): očekávání trhu: 12,5, předchozí hodnota: 13,7

11:00 Důvěra ve službách (září): očekávání trhu: 16,4, předchozí hodnota: 16,8

USA

Hlavní zprávy

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,1 % / revize: 0,3 %

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (září):
aktuální hodnota: 4,6 b.
očekávání trhu: 11,0 b.
předchozí hodnota: 9,0 b.

Očekávané události

28. 9.

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,6 %

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (červenec): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,6 %

16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (září): očekávání trhu: 115,0, předchozí hodnota: 113,8

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (září): očekávání trhu: 10, předchozí hodnota: 9

29. 9.

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (24. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,9 %

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (srpen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: -1,8 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (24. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3481 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (24. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1476 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (24. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3474 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (24. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2554 tis.

Popis trhu

Akcie v USA se první obchodní den v novém týdnu obchodovaly bez výrazného směru trendu. Šéf amerického FEDu Jerome Powell řekl, že by mohl FED začít zužovat nákupy dluhopisů, již tento listopad. K pozvolnému zvedání úrokových sazeb by tak mohlo v USA dojít v roce 2022. Celkově se dnes obchodovalo na Wall Street bez výrazných kurzotvorných zpráv. Investoři již vyhlíželi výsledkovou sezónu, kdy se očekávají výsledky hospodaření firem za 3Q2021.

Na devizovém trhu se hlavní sledované měnové páry též obchodovaly bez výrazných pohybů. Česká koruna se vůči euru obchodovala na červené nule 0,03 % na hodnotě 25,42 EURCZK a vůči americkému dolaru jen mírně v červených číslech 0,25 % na hodnotě 21,72 USDCZK.

Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí růstu ceny akcií společnosti Cabot Oil & Gas Corp (COG; +8,5 %). Cena akcií COG rostla navzdory zelenému „ekofanatismu“, který se čím dál více rozšiřuje celým světem. Pozitivně nejspíš investoři COG reagovali na prudké posílení ceny ropy a dalších významných světových těžařů ropy.

Podnikové zprávy

Výrobce elektromobilů Polestar míří na burzu prostřednictvím SPAC

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie