Denní report - čtvrtek 05.08.2021

5.8.2021 22:31

ČR: Pražská burza posunula desetiletá maxima výše, SRN: Frankfurtská burza si v závěru připsala zisk, USA: Zámořské indexy na nových rekordech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 9,7 %
očekávání trhu: 7,3 %
předchozí hodnota: 16,5 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 7,2 %
očekávání trhu: 5,4 %
předchozí hodnota: 8,1 %

Oznámení repo sazby (5. srpna):
aktuální hodnota: 0,75 %
očekávání trhu: 0,75 %
předchozí hodnota: 0,50 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,8  %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (červen): očekávání trhu: 19,8 mld., předchozí hodnota: 6,3 mld.

09:00 Průmyslová výroba (bez sezónního očištění) (y-y) (červen): očekávání trhu: 8,3  %, předchozí hodnota: 32,3  %

Popis trhu

Pražská burza se růstem o 0,42% posunula na nová desetiletá maxima a index PX zakončil na úrovni 1 232. Pomohl celkově příznivý sentiment na globálních akciových trzích. Dařilo se Erste Bank s přírůstkem 0,85% na 852 Kč. Komerční banka zakončila výše o 0,73% na 826 Kč poté, co se dnes objevila další zvýšená cílová cena na titul. Čez potom přidal 0,41% na 618 Kč a pojišťovna Vig stoupla o 0,59% na 601 Kč. Bez výraznější změny uzavřel Avast (173 Kč +0,12%). Moneta Money Bank stagnovala na 88 Kč a bez kurzového pohybu zakončila taktéž Česká zbrojovka na 424 Kč.

Podnikové zprávy

KB: Jefferies zvyšuje cílovou cenu z 946 Kč na 969 Kč při stálém doporučení

ČNB zvýšila úrokové sazby, klíčovou 2T repo sazbu podle očekávání o 25 b.p. na 0,75 %

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: -3,7 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen):
aktuální hodnota: 26,2 %
očekávání trhu: 22,9 %
předchozí hodnota: 54,3 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: 0,5  %, předchozí hodnota: -0,3  %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen): očekávání trhu: 7,9  %, předchozí hodnota: 17,3  %

Popis trhu

Index DAX se během obchodní seance nacházel převážně v kladném teritoriu, pouze po poledni krátce zabrousil do záporných čísel. Odpoledne se však opět vyzdvihl a zakončil s přírůstkem o 0,36 % na 15747,95 b. Celoevropský index STOXX 600 sledoval podobný trend, celou seanci však strávil v kladných číslech. Uzavřel se ziskem o 0,38 % na 470,02 b.

V evropském prostoru nejvíce rostl sektor nemovitostí (+1,04 %). Posiloval také sektor zdravotnictví (+0,78 %), IT (+0,78 %), energií (+0,77 %), průmyslových firem (+0,54 %), financí (+0,54 %) a komunikačních technologií (+0,51 %). Nedařilo se naopak sektoru materiálů (-0,66 %).

Z akcií indexu DAX nejvíce poklesla společnost Bayer (BAYN; -7,4 %), která k ránu zveřejnila výsledky za 2Q. Analytici nejsou spokojeni s hrubým provozním ziskem dceřiné společnosti CropScience, který byl za 2Q oproti odhadům téměř o 15 % nižší. Bayer také oznámil souhlas s akvizicí americké biotechnologické společnosti Vividion Therapeutics za 2 mld. USD. 1,5 mld. USD zaplatí Bayer předem a dalších 500 mil. USD po dosažení potenciálních milníků, uvedla společnost ve čtvrtečním prohlášení.

Dále klesaly akcie Adidas (ADS; -5,7 %), která sice reportovala tržby i ziskovost nad očekáváním, zároveň ale uvedla útlum v Číně. Na asijském kontinentu se společnost z důvodu covidových opatření potýká s problémem uzavření klíčových továren, zejména ve Vietnamu. Došlo také ke skromnému zvýšení výhledu.

Ztrátu vykázaly také akcie společnosti Fresenius (FRE; -1,2 %).

Největší růst vykázala společnost Merck (MRK; +6,8 %), která rovněž reportovala 2Q. Očištěný hrubý provozní zisk činil 1,58 mld. EUR při očekávání 1,43 mld. EUR a tržby se vyšplhaly na 4,87 mld. EUR při očekávání 4,76 mld. EUR. Výhled společnosti je rovněž pozitivní, Merck navýšila očekávání pro očištěný hrubý provozní zisk na rozmezí 5,6 až 6 mld. EUR, dříve uváděla 5,4 až 5,8 mld. EUR, analytický odhad činí 5,73 mld. EUR.

Růst vykázala také společnost Siemens (SIE; +2,5 %), ve výsledcích oznámila tržby v hodnotě 16,09 mld. EUR při očekávání 14,87 mld. EUR, navýšila také výhled na roční porovnatelné tržby. Očekává růst o 11 až 12 %, dříve očekávala 9 až 11% růst.

Dále rostly akcie MTU Aero Engines (MTX; +2,3 %), SAP (SAP; +2,0 %) a Munich Re (MUV2; +1,9 %).

Podnikové zprávy

Frankfurtská burza otevřela lehce pod nulou, výsledky reportovaly společnosti z indexu DAX

Deutsche Post reportovala 2Q lehce nad očekáváním, roční výhled zhruba odpovídá konsensu

Adidas reportuje výsledky za 2Q nad očekávání i mírně zlepšený výhled, v Číně došlo k útlumu

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: -92,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -88,0 %

Obchodní bilance (červen):
aktuální hodnota: -75,7 mld. USD
očekávání trhu: -$74,1 mld. USD
předchozí hodnota: -$71,2 mld. USD

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. července):
aktuální hodnota: 385 tis.
očekávání trhu: 383 tis.
předchozí hodnota: 400 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. července):
aktuální hodnota: 2930 tis.
očekávání trhu: 3255 tis.
předchozí hodnota: 3269 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (30. července):
aktuální hodnota: 13 mld. kub. stop
očekávání trhu: 18 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 36 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (červenec): očekávání trhu: 870 tis., předchozí hodnota: 850 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červenec): očekávání trhu: 715 tis., předchozí hodnota: 662 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červenec): očekávání trhu: 28 tis., předchozí hodnota: 15 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 5,7  %, předchozí hodnota: 5,9  %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,3  %, předchozí hodnota: 0,3  %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (červenec): očekávání trhu: 3,9  %, předchozí hodnota: 3,6  %

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (červen - konečný): očekávání trhu: 0,8  %, předchozí hodnota: 0,8  %

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěru čtvrteční seance ještě navýšily své dosavadní zisky a širší S&P500 (+0,6%) i technologický Nasdaq (+0,78%) uzavřely na nových historických maximech. Dařilo se především energetickému sektoru (+1,3%) a bankám (+1,2%). Nejhůře dopadl sektor zdravotnictví (-0,4%) při výsledkovém poklesu jeho zástupců, spol. Cardinal Health (CAH) o 14% a Cigna (CI) o 11%.

V zámoří tak nadále setrvává pozitivní sentiment na pozadí relativně slušného průběhu výsledkové sezony, kde především technologičtí titáni veskrze nezklamali navzdory vysokým očekáváním. Obavy z covidových mutací zůstavají (v tuto chvíli) v ústraní a tak indexy (úspěšně) testují nové rekordy při relativně utlumených tržních výnosech, kde trh byl opětovně „přesvědčen“ zástupci Fedu o dočasných inflačních tlacích bez nutnosti bezprostřední reakce na inflační data skrze nástroje měnové politiky.

Drahé kovy dnes slábly  - stříbro ztratilo téměř 0,9% s posunem na 25,13 USD/oz, zlato odepsalo 0,4% na 1804 USD/oz.

Výsledková sezona nadále dominuje individuálním korporátním pohybům S&P500 konstituentů – na straně poklesů v čele figurovaly zmíněné firmy ze zdravotnického sektoru. V čele růstu se pak držely akcie sázkové spol. Penn National Gaming (PENN +9,1%) po solidním výsledkovém reportu. Společnost současně oznámila převzetí komplementární firmy Score Media and Gaming (SCR) za cca 2 mld. USD. Akcie SCR na základě této zprávy dnes posílily o 80%! Kvartální čísla potěšila též akcionáře ropné spol. Marathon Oil (MRO +6,7%).

Podnikové zprávy

Uber oznámil za 2Q očištěný ukazatel Ebitda pod očekáváním v důsledku vyšších pobídek pro řidiče

Booking Holdings vykázal ve 2Q vyšší než očekávanou ztrátu, zůstává pozitivní ohledně budoucnosti

Moderna oznámila za 2Q čísla lehce nad očekáváním a 93% účinnost vakcíny po 6 měsících od 2. dávky

Wall Street otevřela růstem, EA reportovala 1Q a výhled nad očekáváním

Qualcomm nabízí 4,6 mld. USD za akvizici společnosti Veoneer, převyšuje nabídku konkurence

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie