Denní report - pondělí 02.11.2020

2.11.2020 22:27

ČR: Pražská burza v úvodu týdne posílila, dařilo se bankám, SRN: Frankfurtská burza uzavřela pondělí v zisku, USA: Americké trhy den před volbami rostly

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (říjen):
aktuální hodnota: 51,9 b.
očekávání trhu: 51,3 b.
předchozí hodnota: 50,7 b.

Bilance státního rozpočtu (říjen):
aktuální hodnota: -274 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -252,7 mld. Kč

Popis trhu

Globální akciové trhy zahájily nový týden se slušnými zisky a částečně tak korigovaly ztráty z minulého týdne. Taktéž pražská burza zakončila v kladném teritoriu, nicméně měřeno indexem PX si polepšila pouze o mírných 0,30% na 845 bodů. Tahounem růstu se stal bankovní sektor. Erste Bank se zvedla o 2,83% na 491 Kč po dnešních výsledcích, které analytik Fio banky hodnotí pozitivně. Moneta Money Bank stoupla o +3,40% k 55 Kč, když pomohla i zvýšená cílová cena od JPMorgan na 82 Kč z předchozích 70 Kč. Komerční banka potom v daném příznivém sentimentu přidala +2,32% na 485 Kč. Z dalších titulů se zvedly akcie O2 o 0,46% na 220 Kč, pojišťovna Vig posílila o 0,80% na 476 Kč a Čez vyrostl o nepatrných 0,11%. Naopak vyšší zisky indexu PX zastavil Avast, když propadl o výrazných -3,95% na 143 Kč.

Podnikové zprávy

Erste Group: Výsledky hospodaření za Q3/2020

Kofola dnes zopakovala návrh letošní dividendy ve výši 13,50 Kč na akcii

Moneta Money Bank: J.P. Morgan zvýšil cílovou cenu na 82 Kč

Česká zbrojovka: Société Générale uplatnila opci navýšení

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 54,8 b.
očekávání trhu: 54,4 b.
předchozí hodnota: 54,4 b.

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 58,2 b.
očekávání trhu: 58,0 b.
předchozí hodnota: 58,0 b.

Popis trhu

Největšího vzestupu zaznamenal index DAX v dopoledních hodinách, odpoledne se trh ubíral do strany. Index uzavřel o 2 % silnější.

Nejvíce se dařilo sektoru materiálů, který posílil o 3,21 %. Nejhorší výkonnost naopak zaznamenal sektor informačních technologií (-0,22 %), který byl zároveň jediným ztrátovým sektorem indexu.

Z jednotlivých akcií nejvíce posílila Deutsche Bank, konkrétně o 5 %. Dále se dařilo také výrobci stavebních materiálů HeidelbergCement (+4,9 %) a chemické společnosti Linde (+3,8 %). Obě firmy budou ve čtvrtek zveřejňovat své hospodářské výsledky za 3Q.

V červených číslech zakončily akcie rozvážkové služby Delivery Hero (-1,9 %) a softwarového giganta SAP (-1,4 %).

Podnikové zprávy

Společnosti Daimler Truck a Volvo Group uzavřely spolupráci

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 53,4 b.
očekávání trhu: 53,3 b.
předchozí hodnota: 53,3 b.

ISM ve výrobě (říjen):
aktuální hodnota: 59,3
očekávání trhu: 56,0
předchozí hodnota: 55,4

Cenový index ISM (říjen):
aktuální hodnota: 65,2
očekávání trhu: 61,5
předchozí hodnota: 62,8

Stavební výdaje (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Očekávané události

16:00 Průmyslové objednávky (září): očekávání trhu: 1,0%, předchozí hodnota: 0,7%

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - konečný): očekávání trhu: 1,9%, předchozí hodnota: 1,9%

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - konečný): očekávání trhu: 1,0%, předchozí hodnota: 1,0%

Popis trhu

Americké trhy v předvečer prezidentských voleb rostou. Růsty jsou v režii tradičních sektorů jako energetika, základní materiály nebo průmysl. Investoři jsou opatrnější v sektorech zbytné spotřeby a IT. V souvislosti s takto významnou událostí se očekává velké zvýšení volatilitiy (ať je výsledek jakýkoliv) a přípravy zahájil trh již dnes. Z předražených technologických sektorů a tzv. tech gigantů se stahuje do tradičnějších titulů. Celosvětově se sleduje šíření pandemie COVID, které v mnoha státech značně eskaluje a i v USA se obávají o rychlost poepidemické obnovy, ale to je téma které bude rezonovat ještě dlouho. Oslabuje třeba Amazon (AMZN -2,26%) nebo Microsoft (MSFT -0,75%). V propadech i nadále pokračuje Twitter, který minulý týden zklamal svým přírůstkem nových uživatelů a výprodeje pokračují i dnes. Relativně velká transakce se udála na trhu s rychlým občerstvením, kde byla síť DUNKIN' BRANDS GROUP (DNKN +6,34%) akvírována soukromým investičním fondem Inspire Brands Inc. Toto převzetí má hodnotu 11,2 miliardy dolarů a jde o jeden z největších obchodů v tomto sektoru v historii.

Ropa posílila přes 2% po zprávách z Ruska, že by nemuselo usilovat o navýšení těžby na nejbližším setkání OPEC. Zlato mírně posílo zpět k 1900 dolarům za unci.

Podnikové zprávy

Estée Lauder Companies zveřejnila výsledky za 1Q nad očekávání analytiků

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie