Denní report - středa 15.01.2020
ČR: Na pražské burze se vybíraly zisky, SRN: Frankfurtská burza dnes oslabila, USA:Americké indexy se pohybovaly opět v kladných hodnotách.
Pražská burza
Hlavní zprávy
Benda z ČNB vidí prostor pro zvýšení sazeb v letošním roce
Očekávané události
09:00 Index výrobních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,1 %
09:00 Index výrobních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 0,9 %
Popis trhu
Po pěti růstových seancích v řadě došlo na pražské burze k výběru krátkodobých zisků a index PX oslabil o -0,53% na hodnotu 1 133. V Evropě byl nejhorší finanční sektor, což se negativně projevilo na vývoji rakouských emisí. Erste Bank tak oslabila o -1,93% na 843 Kč a pojišťovna Vig odevzdala -1,37% na 647 Kč. Tuzemské banky se vyvíjely smíšeně. Komerční banka se dostala pod prodejní tlak, který částečně započal už včera a dnes odepsala -1,82% na 810 Kč při největším denním objemu 163 mil. Kč. Naopak Moneta Money Bank dokázala posílit o 0,59% s oceněním blížícím se k 85 Kč. Čtyřdenní růstovou šnůru přerušil Čez a dnes odevzdal -0,67% na 520 Kč. Nedařilo se taktéž menším emisím, když Pegas klesl o -1,41% pod 700 Kč na závěrečných 698 Kč a Kofola si pohoršila o -1,37% na 276 Kč. Avast po včerejší stagnaci se vydal opět vzhůru a růstem o 1,95% na 157 Kč posul svá historická maxima výše.
Podnikové zprávy
Německo
Hlavní zprávy
HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2019):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 1,5 %
Maastrichtská kritéria (podíl deficitu veřejných financí na HDP) (2019):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,7 % / revize: 1,9 %
Hlavní zprávy (EMU)
Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,5 % / revize: -0,9 %
Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad):
aktuální hodnota: -1,5 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: -2,2 % / revize: -2,6 %
Obchodní bilance (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: 19,2 mld.
očekávání trhu: 22,0 mld.
předchozí hodnota: 24,5 mld. / revize: 24,0 mld.
Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (listopad):
aktuální hodnota: 20,7 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 28,0 mld.
Očekávané události
08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 %
08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %
08:00 CPI (y-y) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 %
08:00 CPI (m-m) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %
Očekávané události (EMU)
08:00 Registrace nových aut (EU27) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,9 %
Popis trhu
Na trzích je stále cítit napětí před podepsáním obchodní dohody mezi USA a Čínou a zveřejnění jejích veškerých detailů. Podle včerejších informací však nebude obsahovat výrazné snižování celních sazeb ani u jednoho z ekonomických hegemonů. Klid zbraní by však přinést měla, protože podle dosavadních informací se v ní obě země zavážou, že nebudou nadále navyšovat celní sazby.
Na otázku americko-čínských obchodních vztahů v historii reagovaly citlivě tituly výrobců aut a výrobců polovodičů, které dnes vévodí příčkám největších ztrát na frankfurtské burze. Podle analytiků má na to vliv i samotná pasivita investorů, kteří neklidně vyčkávají na přesné detaily obchodní dohody.
Daimler (DAI) momentálně odepisuje 2,5 %, BMW (BMW) pak 1,5 % a Covestro (1COV) ztrácí 0,9 %.
Akcie Volkswagenu (VOW3) snižují svoji cenu o 1,4 %. U tohoto výrobce automobilů se však pokles pojí i s prohlášením polského regulátora, který v rámci skandálu manipulace se SW vykazujícím emise CO2 uložil Volkswagenu pokutu ve výši 120,6 mil. PLN, tedy v přepočtu za 31,8 mil. USD. Jedná se tak o rekordně vysokou pokutu za klamání spotřebitele na území Polska.
Nejvíce dnes posílily cenné papíry jako MTU Aero Engines (MTX; + 2,1 %).
Rostl ale Wirecard (WDI), jehož akcie připsaly 1,9 %. Platební společnost dnes uvedla, že hodlá úročit klientská depozita uložená na svých účtech 0,75% sazbou, a to do objemu prostředků ve výši 10 tis. EUR.
Podnikové zprávy
USA
Hlavní zprávy
Index žádostí o hypotéky MBA (10. ledna):
aktuální hodnota: 30,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 13,5 %
Index výrobních cen (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %
Jádrový PPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %
Index výrobních cen (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,1 %
Jádrový PPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,3 %
Newyorský výrobní index (leden):
aktuální hodnota: 4,8
očekávání trhu: 3,6
předchozí hodnota: 3,5 / revize: 3,3
Změna zásob surové ropy podle EIA (10. ledna):
aktuální hodnota: -2 549 tis.
očekávání trhu: 1100 tis.
předchozí hodnota: 1164 tis.
Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (10. ledna):
aktuální hodnota: 342 tis
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -821 tis.
Očekávané události
14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (leden): očekávání trhu: 43985, předchozí hodnota: 0,3
14:30 Index importních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %
14:30 Index importních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -1,3 %
Popis trhu
Po předchozí klidnější pondělní seanci se americké indexy pohybovaly v kladném teritoriu a index Dow Jones si připsal 0,31% a širší S&P 500 se pohyboval také se ziskem 0,19%. Investoři byli však opatrní, protože podle čerstvých zpráv zůstanou stávající americká cla na čínské zboží z velké části v platnosti a to až do amerických prezidentských voleb v listopadu. Podle dostupných zpráv Trumpova vláda sepisuje také nová pravidla, díky kterým by šlo zablokovat další vývoz čínské telekomunikační firmě Huawei Technologies a to konkrétně, pokud americké komponenty budou tvořit více než 10% hodnoty produktu. Po podpisu dohody obě země sice na sebe budou uplatňovat cla, ale již by neměly vůči sobě zavádět nové obchodní překážky a současně by se mělo rozběhnout jednání o dalších fázích ukončování obchodní války, které by měly vést k rušení cel. Čína se dnes s velkou pravděpodobností zaváže k výraznému navýšení dovozů amerických výrobků , zemědělských plodin, služeb a také energií. Ústředním bodem dohody je také příslib Číny ohledně navýšení dovozu ze Spojených států o 200 mld. USD v průběhu dvou let.
Podle zpráv Fed v New Yorku plánuje provádět repo operace až minimálně do 13. února, ačkoliv velikost termínových operací od začátku příštího měsíce sníží na 30 mld. USD. Dolar na páru s eurem dnes ztrácí 0,26% a dostává se k úrovni 1,1155 USD/EUR.
Dnes byly zveřejněny zásoby ropy z týdne na začátku ledna, které podle reportu od EIA poklesly o 2,549 mil. barelů, když trh předpokládal nárůst zásob od 1,1 mil. barelů. Lehká ropa WTI na základě reportu klesá o 0,4% a dostává se k úrovni 58 USD/barel. Na tuto situaci negativně reagovaly akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které ztratily necelých 2,8% a také konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ) se pohybovaly se ztrátou cca 1,4%. Necelé 1,2% ztratily také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu. Podobně se dnes nedařilo akciím těžařů mědi a různých kovů, jako je Freeport McMorran ( FCX ), který ztratily 1,4% a také konkurenční BHP Billiton ( BHP ) s nižší ztrátou necelých 0,6%.
Za pozornost stály akcie společnosti Beyond Meat ( BYND ), kterým analytici společnosti Sanford C. Bernstein dnes snížili investiční doporučení z outperform na market perform. s cílovou cenou 106 USD. K poklesu ceny došlo po zprávách ohledně výsledků kanadského testu P.L.T. burger ( rostlina, hlávkový salát , rajče ) se společností McDonald's Corp. V případě , že bude hamburger z jejich komponent zaveden v USA, tak analytici společnosti Bernstein očekávají zvýšení tržby na 910 mil. USD ve fiskálním roce 2021 z 280 mil. USD ve fiskálním roce 2019. Snížení doporučení po předchozím růstu akcií investoři nelibě nesli a akcie Beyond Meat ( BYND ) tak obchodovaly se ztrátou více než 7,9%.
Za pozornost investorů stály také akcie amerického výrobce dopravních letadel Boeing ( BA ), kde podle zpráv společnost jedná se skupinou bank o možné dohodě o novém úvěru. V současné době se Boeing ( BA ) potýká s pozastavením produkce letounů 737 MAX, která po dvou haváriích nesmějí létat. K tomu všemu malajsijská letecká společnost Malaysia Airlines informovala, že neodebere 25 objednaných letadel Boeing 737 MAX a své rozhodnutí společnost zdůvodnila tím, že tato letadla po dvou smrtelných nehodách zatím nesmí do leteckého provozu. Akcie společnosti Boeing ( BA ) klesly o cca 0,5%
Své výsledky za 4QFY19 dnes reportovala Bank of America ( BAC ), kde banka vykázala ve 4Q. čistý úrokový výnos ve výši 12,3 mld. USD, čímž překonala horní hranici očekávání analytiků, které bylo v rozmezí 11,95 – 12,16 mld. USD. Investoři možná očekávali ještě lepší čísla a tak akcie dnes ztratily více než 1,7%. Podobně si dnes vedly také akcie konkurenční Citigroup ( C ), která své velmi slušné výsledky představila již v předchozím obchodním dni a její akcie dnes ztrácí více než 1,3%. a také korekcí prochází investiční banka JP Morgan ( JPM ), která také již reportovala dobré výsledky , ale dnes její akcie korigují předchozí růst a ztratily více než 1,7%.
Podnikové zprávy
BlackRock svými výsledky za 4QFY19 překonal odhady a dosáhl na rekordní objem spravovaných aktiv
Goldman Sachs zveřejnila výsledky za 4QFY19; na ziskovost dopadly soudní spory
Bank of America zveřejnila výsledky za 4QFY19
Ostatní
Asijské indexy oslabují: Dohoda pravděpodobně přinese klid zbraní, „bourání zdí“ ale asi ne
Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Luboš Bedrník
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Denní report - čtvrtek 28.03.2024
- Denní report - středa 27.03.2024
- Denní report - úterý 26.03.2024
- Denní report - pondělí 25.03.2024
- Denní report - pátek 22.03.2024
- Denní report - čtvrtek 21.03.2024
- Denní report - středa 20.03.2024
- Denní report - úterý 19.03.2024
- Denní report - pondělí 18.03.2024
- Denní report - pátek 15.03.2024